런던 - HSBC의 최근 재무 결과는 대형 은행의 비용 관리에 대한 투자자들의 우려를 불러일으켰습니다. 이 은행은 2023년 비용이 6% 증가했으며, 이는 미국과 영국의 부과금 증가에 기인한다고 보고했으며, 2024년에는 5%가 더 증가할 것으로 예상했습니다.
이는 HSBC의 세전 이익이 303억 달러로 78% 급증했음에도 불구하고 중국은행 지분과 관련된 예상치 못한 30억 달러의 상각으로 인해 컨센서스 예상치에 미치지 못했습니다.
투자자들은 최근 몇 년간 고금리 환경에서 수익이 확대됨에 따라 은행의 비용 관리 능력을 면밀히 모니터링해 왔습니다. 임금 청구서, 규제 비용, 투자 계획의 증가로 인해 이러한 문제는 더욱 심화되었습니다. 올리버 와이만과 모건 스탠리의 작년 보고서는 은행이 수익에 해를 끼칠 수 있는 광범위한 비용 절감 조치를 피하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
HSBC의 최고 경영자인 노엘 퀸은 은행이 예상치 못한 과다 지출로 인한 비용 압박을 예상보다 잘 관리하고 있으며, 2023년 비용이익률(CIR)을 전년의 64%에서 48%로 낮출 것이라고 말했습니다. 또한 최근 HSBC의 프랑스 소매 및 캐나다 사업부 매각을 포함한 자산 매각이 비용 관리에서 차지하는 역할에 대해서도 언급했습니다.
이에 비해 영국 은행 바클레이스도 화요일에 비용 절감 조치를 발표하여 3년간 약 20억 파운드의 비용을 절감하고 2023년 말 63%였던 CIR을 2026년까지 '50%대 초반'으로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
다른 유럽 은행들도 비슷한 비용 압박을 받고 있습니다. Credit Agricole은 전년도 4분기에 기본 운영 비용이 15% 증가했으며 2024년에는 8%의 비용 증가를 예상했습니다. 도이치뱅크는 2월 1일에 2023년에 75%의 CIR과 6%의 비이자 비용 증가를 해결하기 위해 3,500개의 일자리를 없애겠다는 계획을 발표했습니다.
은행 비용 상승의 상당 부분을 차지하는 보상 문제도 주목받고 있습니다. HSBC의 보너스 풀은 2022년 34억 달러에서 38억 달러로 증가했으며, 은행은 중견 및 중간 관리 직원을 위한 변동 급여 제도를 도입할 계획입니다. 반면, 바클레이스는 2023년에 보너스 풀을 3% 줄여 17억 5,000만 파운드를 지급했고, CEO인 C.S. 벤카타크리슈난은 총 급여를 520만 파운드에서 460만 파운드로 삭감했습니다.
2월 8일 글래스 루이스의 보고서는 특히 상여금 상한선을 폐지한 규제 변화에 비추어 은행원 보수의 중대한 변화를 검토할 것이라고 경고했습니다. 이 보고서는 상당한 급여 변경을 제안한 최초의 은행에 대한 주주들의 반응이 업계에 선례가 될 수 있다고 제안했습니다.
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