올 들어 9월 말까지 미국 증시에서 가장 높은 수익률을 보인 상장지수펀드(ETF)는 ‘브레이크웨이브 드라이 벌크 시핑 ETF(티커명 BDRY)’다. 벌크선 운임에 따라 움직이는 발틱운임지수(BDI)를 추종하는 ETF다. 코로나19 회복 국면에서 수요가 몰리면서 해운 운임이 급등하자 BDRY 주가도 치솟았다. 이 기간 상승률이 367.66%에 달한다. 같은 기간 S&P500지수를 추종하는 ETF(SPY (NYSE:SPY))는 14.78% 오르는 데 그쳤다.
8일 ETF닷컴에 따르면 미국 증시에 상장된 ETF 중 올초 이후 9월 30일까지 수익률 1~20위(레버리지, 인버스 제외)는 대부분 경기 민감 관련 상품이었다. ETF처럼 거래소에 상장돼 거래가 가능한 상장지수증권(ETN)도 포함한 순위다.
천연가스, 원유 폭등세에 올라탄 에너지 ETF의 성과가 두드러졌다. 올해 9월 30일까지 수익률 상위 20개 ETF 중 15개가 에너지 ETF일 정도다.
천연가스 선물 가격을 따라가는 ‘유나이티드 스테이트 내추럴 가스 ETF(UNG)’는 이 기간 119.13% 상승했다. 이달 초 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 천연가스 공급 확대를 언급하면서 주춤했지만 난방 수요가 급증하는 겨울이 다가오고 있다는 점이 호재였다. 탄소 저감을 위해 석탄화력발전을 줄여야 해 천연가스 수요는 더욱 견고할 전망이다. 지난달 30일 영국의 경제 분석가 빌 블레인이 뉴스레터를 통해 “올겨울에 사람들이 추위로 죽어갈 것”이라며 “특히 영국은 무릎을 꿇고 에너지를 구걸하는 상황에 처할 것”이라고 했을 정도다.
탄소배출권 ETF와 ETN도 나란히 이름을 올렸다. 탄소배출권은 기업 등이 온실가스를 배출할 수 있는 권리를 말한다. 일정 기간 발생한 탄소배출량이 할당량보다 많으면 탄소배출권을 사들여 부족분을 메꿔야 한다. 코로나19 이후 산업 활동은 늘어나는 반면 각국 정부가 탄소 저감 정책을 강화하면서 탄소배출권 쇼티지(공급 부족)가 발생할 가능성이 높다. 3분기까지 아이패스 시리즈 B 카본 ETN(GRN)과 크레인셰어즈 글로벌 카본 ETF(KRBN) 수익률은 각각 89.41%, 66.83%였다.
반대로 이 기간 수익률 하위 20개 ETF는 대부분 중국 규제에 타격을 입었다. 교육산업에 투자하는 글로벌 X 에듀케이션 ETF(EDUT)는 이 기간 39.56% 추락했는데 중국 정부가 사교육 감독 강화 움직임을 본격화한 올해 2월 이후 하락세를 면치 못하고 있다. 중국 기업에 집중 투자하는 KWEB, PGJ 등도 30% 넘는 하락폭을 보였다.
‘월가의 공포지수’로 불리는 변동성지수(VIX), 금·은, 신재생에너지 등에 투자하는 ETF들도 수익률 하위 목록에 포함됐다.
구은서 기자 koo@hankyung.com
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