신한은행, 4억달러 후순위채 발행...친환경+사회적기업 용도

신한은행, 4억달러 후순위채 발행...친환경+사회적기업 용도

뉴스핌  | 2019년 04월 16일 17:18

신한은행, 4억달러 후순위채 발행...친환경+사회적기업 용도

[서울=뉴스핌] 김진호 기자 = 신한은행은 4억달러 규모의 ‘지속가능발전 목표 후순위 채권’(이하 후순위채) 발행 청약을 성공적으로 마무리했다고 16일 밝혔다.

이번 후순위채는 신한은행이 친환경 기업, 사회적 기업 등을 지원하는 자금 마련을 위한 용도다. 만기는 10년이다.

발행금리는 미국 10년물 국채에 1.575%를 가산한 수준이다. 국내 금융기관이 발행한 역대 외화표시 후순위채 중 가장 낮은 가산금리다. 쿠폰금리는 4.0%다.

신한은행의 이번 후순위채 청약은 100여개 기관이 참여해 발행 금액의 5배 수준인 20억달러 이상 주문에 나설 정도로 성공적이었다.

투자자들의 지역별 분포는 아시아 50%, 미주 33%, 유럽 17%로 나타났다.

후순위채 발행에는 뱅크 오브 아메리카(Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC)), 비엔피 파리바 증권( BNP Paribas (PA:BNPP)), 크레디 아그리꼴( Credit Agricole (PA:CAGR) CIB), 제이피 모건(JP Morgan), 미즈호 증권(Mizuho Securities)이 공동 주간사로, 신한금융투자가 보조 주간사로 참여했다.

신한은행은 견고한 투자자 기반을 통해 아시아 금융기관 중 유일하게 4년 연속 후순위채 발행에 성공했다고 자평했다.

신한은행 관계자는 "그룹 차원에서 추진하는 ‘따뜻한 금융’ 실천의 일환으로 금융의 사회적 가치를 제고하는 선도적 역할을 계속해 나갈 예정”이라고 말했다.

rplkim@newspim.com

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