목요일, Evercore ISI는 Cisco (NASDAQ:CSCO) 주식은 $ 55.00의 꾸준한 목표 가격으로 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 평가는 Cisco가 예상보다 나은 분기 보고서를 발표 한 후 매출과 수익 모두에서 기대치를 초과하고 총 마진도 크게 상회했습니다.
다가오는 7월 분기에 대한 Cisco의 가이던스는 기대치에 부합하는 것으로 보였지만, 최근 인수한 Splunk의 통합으로 인해 컨센서스 수치와 직접 비교하는 데 어려움이 있었습니다.
Cisco의 주문 수치는 전 분기의 12% 감소에서 개선된 안정성을 보여주며 여전히 주목할 만한 수치를 기록했습니다. 이러한 안정성은 특히 7월 분기에도 긍정적인 주문 성장을 보여줄 수 있다면 Cisco의 성장 잠재력을 보여주는 핵심 지표로 여겨집니다.
2025 회계연도에 대한 Cisco의 초기 논평에서는 컨센서스 예상치인 4%보다 약간 낮은 한 자릿수 초반에서 중반의 완만한 매출 성장률을 전망한 바 있습니다. 이러한 보수적인 전망은 Splunk의 영향을 제외할 경우 매출이 보합 내지 소폭 증가할 것으로 예상하기 때문입니다.
25 회계연도의 보수적인 매출 가이던스에도 불구하고 Cisco의 주당 순이익(EPS) 가이던스인 약 3.50달러는 예상했던 3.70달러에 미치지 못했는데, 이는 주로 Splunk 인수에 따른 희석 효과, 이자 비용 증가, 이전 예상보다 낮은 영업 마진으로 인해 발생한 것입니다.
그럼에도 불구하고 Cisco는 인공지능(AI) 분야의 기회에 대해 낙관적인 전망을 유지하며, 25 회계연도에 10억 달러의 AI 수주를 달성할 것으로 예상하며 추가 상승 가능성을 재확인했습니다.
이 보고서는 이번 분기의 개선된 주문 성장이 투자자들 사이에서 낙관론의 근거가 될 수 있다는 점을 강조하며 결론을 맺었습니다.
향후 논의의 초점은 FY25 가이던스와 특히 성장률과 영업 마진 측면에서 실제로 보수적일 수 있는지 여부에 맞춰질 것으로 예상됩니다. 강력한 주문 추세를 감안할 때 FY25와 그 이후 몇 년 동안 예상보다 나은 실적을 거둘 가능성이 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Cisco(NASDAQ:CSCO)가 최근 Splunk를 인수하고 AI 부문의 성장을 목표로 삼고 있는 가운데, 투자자들은 InvestingPro가 제공하는 주요 재무 지표와 전문가 분석을 통해 더 명확하게 파악할 수 있습니다. 시가총액이 2,012억 달러에 달하고 후행 주가수익비율이 14.3에 달하는 Cisco는 단기 수익 성장에 걸맞은 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 주주 수익률에 대한 회사의 노력은 3.22%의 견고한 배당 수익률과 지난 14년 동안의 일관된 배당 성장률 추이를 통해 분명하게 드러납니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Cisco는 부채보다 현금을 더 많이 보유하여 재무 유연성을 제공함으로써 대차 대조표의 강점을 강조하고 있습니다. 또한 가격 변동성이 낮기 때문에 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정한 가운데, 투자자들은 Splunk의 통합과 Cisco의 재무에 미치는 영향을 모니터링하는 것이 중요합니다. Cisco의 재무 상태와 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 9가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있는 특별 혜택이 제공됩니다.
이러한 지표와 전문가 팁에서 얻은 인사이트는 Cisco의 미래 성장 잠재력과 Splunk 인수의 영향에 대한 이 기사의 논의와 일치할 뿐만 아니라 투자자가 회사의 재무 안정성과 시장 지위를 평가할 수 있는 더 넓은 맥락을 제공합니다.
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