인디애나폴리스 및 뉴욕주 하우파우즈 - 저스틴 크리스천이 이끄는 Vienna Parent Corporation이 저명한 IT 인력 제공 회사인 TSR(NASDAQ: TSRI)을 인수하는 최종 합의에 도달했습니다. 이번 인수는 비엔나 부모의 자회사인 비엔나 애퀴지션 코퍼레이션을 통해 TSR 주주들에게 주당 13.40달러의 현금을 지급하며, 지분 가치는 2024년 5월 14일 TSR 종가 대비 73.8%의 프리미엄이 붙은 약 2900만 달러에 달합니다.
1969년에 설립된 TSR은 은행, 의료 등 다양한 산업에 서비스를 제공하는 IT 인력 파견 분야의 오랜 역사를 자랑합니다. 비엔나 부모와 그 자회사는 크리스천이 설립한 미국의 주요 흑인 소유 전문 서비스 회사인 BCforward의 계열사입니다.
BCforward의 CEO인 저스틴 크리스천은 두 회사의 역량이 합쳐져 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대하며 이번 인수에 대한 기대감을 드러냈습니다. TSR의 회장인 브래들리 티르팍도 이에 동조하며 문화적 동질성과 고객에 대한 서비스 확장 가능성을 강조했습니다. TSR의 사장 겸 CEO인 토마스 살레르노도 합병 후의 성장 전망에 대해 낙관적인 전망을 전했습니다.
양사 이사회의 승인을 받은 이번 거래는 2024년 3분기에 완료될 예정이며, TSR의 발행 주식 과반수 공개매수 및 기타 관례적인 거래 종결 조건이 충족되면 완료될 예정입니다. 특히 이번 거래는 금융 조건이나 규제 승인에 의존하지 않으며, 비엔나 부모는 퍼스트 머천트 은행으로부터 신용 약정을 확보하고 자체 준비금에서 추가 자금을 조달하여 인수 자금을 조달할 계획입니다.
이번 거래에 대한 TSR의 자문은 포커스 인베스트먼트 뱅킹과 슐만 로저스가 담당하고 있으며, 아이스 밀러(Ice Miller LLP)가 비엔나 모회사와 비엔나 서브의 법률 자문을 맡고 있습니다. 체시캡 증권은 TSR 이사회에 공정성 의견을 제공했습니다.
이번 인수는 아직 공개매수가 시작되지는 않았지만 BC포워드의 업계 지위와 TSR의 기존 고객 관계를 활용할 것으로 예상됩니다. 이 제안은 SEC에 제출된 자료에 자세히 설명되어 있으며, 이는 TSR 주주들에게 무료로 제공됩니다.
인베스팅프로 인사이트
비엔나 모회사가 TSR 인수를 앞두고 있는 가운데, InvestingPro 데이터를 통해 TSR의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴보면 몇 가지 주요 인사이트를 발견할 수 있습니다. 시가총액이 약 1,727만 달러인 TSR의 주가수익비율은 10.49이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월을 고려하면 8.83으로 더욱 매력적으로 조정됩니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 주가수익비율은 0.37로, 수익 성장에 비해 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 TSR의 매출은 8,882만 달러로 보고되었지만, 매출 성장률은 -13.5%로 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 매출 총 이익률은 17.57 %, 영업 이익은 209 만 달러로 운영에서 수익을 창출 할 수있는 능력을 확인했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 TSR은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 강력한 대차 대조표와 재무 안정성을 나타냅니다. 또한 회사의 기업가치는 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 인수 후 미래 현금 창출 가능성을 고려할 때 투자자들에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 또한 TSR은 배당금을 지급하지 않는다는 점도 주목할 만한데, 이는 소득을 중시하는 투자자들이 고려해야 할 요소가 될 수 있습니다.
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