수요일, LEG Immobilien AG (LEG : GR) (OTC : LEGIF)는 CFRA 분석가가 목표 주가를 78.00 유로에서 85.00 유로로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 수정된 목표 주가는 2024년 주가/순 유형자산(P/NTA) 비율 0.67배를 기준으로 하며, 이는 회사의 3년 과거 평균보다 약간 낮은 수치입니다. 이러한 조정은 2024년 하반기에 자산 가치 하락이 끝날 것이라는 예상이 반영된 것입니다.
레그 이모빌리앙의 2024년 1분기 운영 자금(FFO)은 전년 동기 대비 4% 감소한 9,900만 유로로 예상치에 부합하는 실적을 발표했습니다. 이 회사의 순 콜드 임대료는 전년 대비 3.8% 증가한 2억 1,400만 유로를 기록했으며, 평방미터당 임대료는 3.5% 증가한 6.67유로를 기록했습니다. 주거용 유닛 수는 전년 대비 0.6% 감소한 16만 5,953개로 소폭 감소했지만, 전체 임대료 증가율은 이러한 감소세를 앞질렀습니다.
회사의 영업 현금 흐름은 전년 대비 7.4% 성장한 1억 3,400만 유로를 기록하며 견조한 성장세를 보였습니다. 애널리스트는 2024년 FFO를 6.43유로, 2025년 FFO를 6.62유로로 예상했습니다. 레그 이모빌리앙의 경영진은 2024년에 3.2%에서 3.4% 사이의 긍정적인 임대료 성장을 예상하는 가이던스를 확정했습니다. 또한 2024년 상반기에 1%에서 3%의 최소한의 자산 평가 절하가 예상되며, 이는 2023년에 경험한 11.9%의 평가 절하보다 훨씬 낮은 수치입니다.
애널리스트는 전분기 대비 순부채가 0.8% 감소한 점을 강조하며 레그 이모빌리엔의 영업 현금 흐름이 개선되고 대차대조표가 강화된 점에 주목했습니다. 보류 등급은 단기적으로 약간의 평가 절하가 예상되지만 회사의 재무 건전성은 안정적으로 보인다는 애널리스트의 견해를 반영합니다.
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