월요일, Piper Sandler는 목표주가 $144.00과 함께 Akamai Technologies(NASDAQ:AKAM)에 대한 비중 확대 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 분석은 Akamai가 2024년 1분기 실적을 발표한 후 최근 CFO인 에드 맥고완과 면담한 후 나온 결과입니다.
맥고완과의 논의에서 Akamai의 비즈니스 전망에 대한 몇 가지 주요 인사이트가 도출되었습니다. 그중에는 약 5%의 고객으로 추정되는 주요 소셜 미디어 애플리케이션인 TikTok에 대한 미국의 사용 금지 조치가 미칠 수 있는 잠재적 영향이 있었습니다. 이러한 금지 조치로 인해 수익 최적화 노력에 따라 2025년에 TikTok에서 발생하는 Akamai 미국 매출의 약 1%가 위험에 처할 수 있습니다.
이 대화에서는 더 광범위한 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 부문도 다루었습니다. 맥고완은 CDN이 지속적으로 10% 이상 감소하기 위해서는 인터넷의 구조적인 문제가 해결되어야 한다고 말했습니다. 이는 현재의 CDN 성능 저하가 장기적인 추세로 볼 수 없다는 것을 시사합니다.
또한, Akamai의 새로운 보안 패키지는 지난해 보안 성장에 약 2%를 기여한 성장 동력으로 언급되었습니다. 중요한 점은 Akamai가 제시한 가이던스에는 아직 노네임 시큐리티 인수에 따른 매출 시너지 효과가 반영되지 않았다는 점인데, 이는 보안 부문에 대한 보다 긍정적인 전망의 신호가 될 수 있습니다.
엔터프라이즈 컴퓨팅 부문도 논의되었는데, Akamai의 컴퓨팅 솔루션에 대한 초기 기업 계약이 몇 년 전에 예상했던 것보다 적다는 점을 지적했습니다. 하지만 향후 업셀링 가능성에 대해서는 여전히 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
파이퍼 샌들러의 이러한 입장은 보안 및 컴퓨팅 서비스 분야의 기회를 활용하면서 CDN 분야의 과제를 해결할 수 있는 Akamai의 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
시장 역학 관계에 적응하고 성장 전략을 추구하는 Akamai Technologies(NASDAQ:AKAM)의 최근 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 143억 7천만 달러, 주가수익비율이 22.82인 Akamai는 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이는 0.72의 PEG 비율로 더욱 뒷받침되며, 이는 P/E 비율에 비해 수익 성장의 잠재력을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 내재가치에 대한 자신감의 신호일 수 있으며, 최근 과매도 영역에 진입한 주식은 RSI가 시사하듯 진입 시점을 찾는 가치투자자의 관심을 끌 수 있다고 강조합니다.
또한 애널리스트들이 올해 수익성과 지난 12개월 동안의 견조한 실적을 예측하고 있는 만큼 Akamai의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 현금 흐름으로 이자 지급을 충당하고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 유지할 수 있는 능력은 재무 안정성을 더욱 높여줍니다.
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