월요일, BMO Capital은 American International Group (NYSE:AIG) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 88.00에서 $ 89.00로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 다시 강조했습니다. 이 수정은 특히 2026 년 AIG의 향후 수익 전망에 대한 회사의 분석을 반영합니다.
이 회사의 평가에 따르면 2026년 예상 수익을 고려할 때 AIG의 현재 밸류에이션은 상대적으로 낮다고 합니다. 해당 연도의 주가수익비율은 약 8.8배로 추정되는데, 이는 동종 업계 평균인 10배 이상에 비해 현저히 낮은 수준입니다.
BMO Capital은 2026년은 수십억 달러 규모의 생명보험 지분 매각을 완료하고 현재 진행 중인 비용 효율화 이니셔티브의 혜택을 실현할 것으로 예상되기 때문에 AIG에게 매우 중요한 해라고 강조합니다.
BMO Capital에 따르면 2026년까지 AIG는 초과 자본을 완전히 활용하고 경쟁사 대비 경쟁력 있는 비용 구조를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 논평에 따르면 2023년부터 2026년까지 AIG의 주당 순이익(EPS)이 40% 이상 증가할 것으로 예상하면서 AIG의 주당 순이익이 크게 증가할 가능성이 있다고 지적했습니다.
애널리스트는 이러한 미래 수익에 적용할 적절한 할인율을 결정하는 데 있어 불확실성을 인정하며, 이는 가치 평가 모델의 핵심 요소입니다.
BMO Capital의 목표주가 상향 조정은 AIG의 전략적 이니셔티브와 향후 몇 년간 주주 가치를 제고할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 애널리스트의 전망은 AIG의 비용 효율성 프로그램 평가와 회사의 주당순이익 성장 궤도에 미칠 것으로 예상되는 영향을 포함한 상세한 재무 분석을 기반으로 합니다.
InvestingPro 인사이트
아메리칸 인터내셔널 그룹에 대한 BMO Capital의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 더욱 구체화됩니다. AIG의 경영진은 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률에서 알 수 있듯이 주주 가치 제고에 대한 의지를 보여 왔습니다. 이러한 움직임은 향후 몇 년 동안 재무 상태를 개선하고 주당 순이익을 높이기 위한 AIG의 전략적 이니셔티브에 대한 BMO Capital의 신뢰와 일치합니다.
현재 AIG의 주가수익비율은 11.9이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.33으로 소폭 조정되어 상대적으로 낮은 밸류에이션에 대한 BMO Capital의 주장을 뒷받침합니다. 또한 AIG는 12년 연속 배당금을 유지해 왔으며 같은 기간 배당금 증가율이 25.0%에 달하고 배당 수익률도 2.0%에 달해 인컴 중심의 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 AIG는 6개월 총 수익률이 26.98%로 큰 폭의 주가 상승을 경험했으며 52주 고점 대비 99.12% 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 분석가들이 올해 수익성을 예측하면서 지난 12개월 동안의 수익성과 향후 성장 가능성에 대한 시장의 인식을 반영한 것으로 보입니다.
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