금요일, 금융 서비스 회사 인 Needham은 Kaltura, Inc. (NASDAQ: KLTR)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 3.00에서 $ 5.00로 낮추고 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 비디오 클라우드 플랫폼으로 잘 알려진 칼투라는 2024년 1분기 실적이 기대에 부합했으며, 2분기와 2024년 연간 손익분기점을 약간 상회하는 매출과 EBITDA를 예상하는 가이던스를 제시했습니다.
구독 수익은 전년 대비 2% 증가했지만, 칼투라의 분기별 성장세는 둔화되었습니다. 이러한 둔화는 시장의 할인 판매와 가격 압박의 영향으로 순 달러 보유율이 98%까지 떨어졌기 때문입니다. 하지만 엄격한 운영 비용 관리 덕분에 3분기 연속 플러스 조정 EBITDA를 달성할 수 있었습니다.
칼투라는 포춘지 선정 500대 기업 고객 목록을 계속 추가하고 제품 라인업 전반에 걸쳐 새로운 인공지능 기능을 출시하는 등 혁신에 대한 칼투라의 노력은 여전히 뚜렷합니다.
성장세가 둔화되는 총 주소 지정 가능 시장(TAM)과 채널 파트너십을 구축하는 데 있어 소규모 기업의 고유한 장애물에도 불구하고 기술 및 제품 제공의 선두를 유지하기 위한 칼투라의 노력은 주목할 만합니다.
니덤은 칼투라의 제품 및 기술 스택의 가치를 강조하며, 대형 엔터프라이즈 벤더 및 이벤트 운영업체와의 통합에 잠재적으로 적합할 것으로 보고 있습니다.
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