금요일, BofA 증권은 Amicus Therapeutics (NASDAQ:폴드), 이전 $ 14에서 $ 13로 낮추었습니다. 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 Amicus가 Pombiliti + Opfolda (P & O) 치료에 대한 1 분기 매출이 1,100만 달러로 회사의 기대치를 밑돌았다 고보고 한 후 이루어졌습니다. 회사의 2024년 연간 매출 가이던스는 6,200~6,700만 달러로 설정되었는데, 이는 BofA가 예상한 8,550만 달러와 컨센서스 예상치인 9,000만 달러보다 크게 낮은 수치입니다.
아미커스 테라퓨틱스는 P&O의 잠재력을 여전히 확신하고 있으며, 지역적으로 계속 확장하고 치료 인지도를 높이며 환급 역학이 개선됨에 따라 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 폼페병(PD) 소아 및 영유아를 대상으로 진행 중인 임상 연구가 향후 성장의 핵심 요인이 될 것으로 보고 라벨 확장에 대한 잠재력도 기대하고 있습니다.
예상보다 낮은 매출 가이던스에도 불구하고 BofA 증권은 아미쿠스의 장기적인 기회에는 변함이 없다고 생각합니다. 이 회사는 2024년 연간 P&O 매출 추정치를 6,500만 달러로 수정했으며, 점진적인 보급률을 예상하여 2033년에는 최대 매출이 8억 9,800만 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다.
회사는 현재 P&O의 매출 궤적을 갈라폴드 치료의 첫해 매출과 비교하여 거의 두 배에 가까운 매출 수치를 예상하고 있습니다. 이 비교는 초기 시장 기대에 미치지 못하더라도 P&O의 성장 궤적을 강조하기 위한 경영진의 노력의 일환입니다.
요약하면, 아미커스 테라퓨틱스의 단기 매출 전망치 하향 조정으로 인해 BofA 증권은 P&O의 목표 주가를 하향 조정했지만, 이 투자 회사의 주식 전망은 여전히 긍정적입니다. 이 회사는 회사의 성장 전략과 장기적인 시장 잠재력에 대한 자신감을 반영하여 13 달러의 새로운 목표 가격과 함께 매수 등급을 다시 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
아미커스 테라퓨틱스 (NASDAQ:FOLD)는 최근 판매 수치가 기대에 미치지 못하면서 어려운시기를 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 InvestingPro 데이터에 따르면 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 총 이익률은 89.62 %로 회사 운영의 상당한 효율성을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안의 매출 성장률은 25.74%로 견조한 성장세를 보이고 있으며, 이는 최고 실적의 견고한 궤적을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 현재 52주 저점 근처에서 거래되고 있고 RSI는 과매도 영역에 있음을 나타내므로 주식이 반등 할 수있는 위치에있을 수 있다고 제안합니다. 이러한 인사이트는 잠재적 진입 시점을 찾는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다. 또한 분석가들은 아미쿠스가 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 중요한 순간을 알리는 신호탄이 될 수 있습니다. 시가총액이 28억 1,000만 달러에 달하는 이 회사의 재무 안정성은 단기 부채를 초과하는 유동 자산으로 뒷받침됩니다.
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