목요일, BMO Capital Markets는 Sleep Country Canada Holdings Inc. (ZZZ :CN) (OTC : SCCAF)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 Cdn $ 32.00에서 Cdn $ 35.00로 낮추었습니다. 하향 조정에도 불구하고 이 회사는 회사 주식에 대한 '시장수익률 초과 달성' 등급을 유지했습니다. 이러한 변화는 기대에 미치지 못한 1분기 실적에 따른 것입니다.
슬립 컨트리의 동일점포 매출(SSSG) 감소율은 1.6%로 예상치인 5.0% 감소보다 덜 심각했고, 총 마진(GM)은 예상치를 상회했습니다. 그러나 판매, 일반 및 관리 비용(SG&A)은 바닥 제품 교체 일정을 앞당기기로 한 회사의 결정으로 인해 증가했습니다.
BMO Capital Markets는 2024년 경제 전망은 변동성이 클 것으로 예상되지만 슬립 컨트리는 불확실성을 극복하고 수면 생태계에 대한 투자를 지속하면서 시장 점유율을 높일 수 있는 강력한 위치에 있다고 강조했습니다.
BMO Capital Markets의 애널리스트는 2024년 이후 소비자 지출이 회복되면 Sleep Country의 전략적 인수와 이니셔티브가 매출 성장을 가속화할 것으로 예상했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 Sleep Country는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 대비 2025년 기업 가치가 5.8배로 예상되고 잉여 현금 흐름 수익률이 15%로 추정되는 매력적인 위험 보상 프로필을 제시합니다.
슬립 컨트리 캐나다 홀딩스는 캐나다의 수면 제품 및 액세서리 전문 소매업체입니다. 이 회사의 전략에는 수면 생태계의 일부로서 제품 제공을 확대하고 고객 경험을 향상시키는 것이 포함됩니다. 1분기에 직면한 단기적인 역풍에도 불구하고 BMO Capital Markets는 Sleep Country의 장기적인 전망과 시장 포지셔닝에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
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