목요일, 오펜하이머는 갑상선 안구 질환(TED) 치료에 중점을 둔 생명공학 기업 비리디안 테라퓨틱스(NASDAQ:VRDN)의 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 36 달러에서 31 달러로 낮추면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 지난 3월 비리디안의 주요 활성 TED 치료 후보물질인 VRDN-001의 THRIVE 임상시험 등록이 완료된 데 따른 것입니다. 9월에 발표될 것으로 예상되는 탑라인 데이터는 경쟁 치료제인 테페자와 비슷하거나 더 나은 효능을 입증할 것으로 기대되며, 주입 횟수가 더 적고 짧으며 안전성 프로필이 더 유리할 것으로 예상됩니다.
그 기세를 이어받아 만성 TED 환자를 대상으로 하는 비리디안의 THRIVE-2 임상시험은 연말에 결과를 발표할 예정입니다. 또한, 최근 FDA와의 미팅을 통해 피하 제형인 VRDN-003이 올해 중반까지 중요한 TED 프로그램에 진입할 예정입니다.
비리디안은 TED 치료 외에도 다양한 자가면역 질환에 대한 가능성을 지닌 전임상 FcRn 포트폴리오를 발전시키고 있습니다. 이 포트폴리오에는 내년 초에 임상 시험에 들어갈 것으로 예상되는 VRDN-006이 포함됩니다.
목표주가 하향에도 불구하고 오펜하이머는 특히 2024년 하반기에 예정된 촉매제와 함께 비리디안의 전망에 대해 여전히 낙관적입니다. 목표가 하향 조정은 오펜하이머의 재무 모델 수정을 반영한 것이지만, 비리디안 테라퓨틱스에 대한 회사의 전망은 여전히 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
비리 디안 테라퓨틱스 (NASDAQ:VRDN) THRIVE 시험의 중요한 단계를 탐색하고 주요 데이터 공개를 예상함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 비리디안의 시가총액은 약 9억 5,095만 달러로 생명공학 부문에서 그 존재감을 드러내고 있습니다. 현재 수익성 부족을 반영하는 -3.43의 마이너스 P/E 비율에도 불구하고 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 진행중인 임상 시험을 지원할 수있는 안정적인 재무 상태를 시사합니다.
하지만 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 이 기간 내에 수익을 낼 수 있을 것으로 기대하지 않는다고 InvestingPro 팁은 몇 가지 우려 사항을 강조합니다. 또한 매출 총이익률이 마이너스이고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 82.59%나 크게 감소한 것을 보면 Viridian이 재정적 어려움에 직면해 있는 것은 분명합니다. 하지만 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 어느 정도 재정적 완충 역할을 하고 있습니다.
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