수요일, 선도적인 항공우주 제조업체인 TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG)의 목표 주가가 TD Cowen에 의해 1,300달러에서 1,400달러로 인상되었습니다. 이 회사는 주식에 대해 '매수' 등급을 유지하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 지속적인 낙관론을 나타 냈습니다.
이 항공우주 회사는 최근 2분기 매출, EBITDA, EPS 수치가 예상을 뛰어넘는 견조한 실적을 발표했습니다. 이러한 실적 호조로 인해 2024년 연간 가이던스가 상향 조정되었으며, EPS 전망치는 5%, EBITDA는 1.5% 증가했습니다. 이러한 긍정적인 조정은 이자 수익 증가, 마진 개선, 상반기 방위 부문의 호조에 기인합니다.
비즈니스 제트기, 헬리콥터, 화물기 등 비승용 항공우주 부문에서 예상되는 감소에도 불구하고 TransDigm의 애프터마켓(A/M) 성장률은 하반기에도 약 15%로 유지될 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 2분기 애프터마켓 매출 대비 청구서 비율의 견조한 증가와 매출 대비 애프터마켓 판매율의 상승에 의해 뒷받침됩니다.
TD Cowen의 새로운 목표주가 1,400달러는 2024년 예상 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA)의 23배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다. 목표주가 상향과 '매수' 투자의견 유지는 트랜스다임의 재무 궤적과 항공우주 시장에서 강력한 입지를 유지할 수 있는 능력에 대한 회사의 확신을 반영한 것입니다.
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