캘리포니아주 에머리빌 - 민간 모기지 보험 회사인 NMI Holdings, Inc.(나스닥: NMIH)가 2029년 8월 15일에 만기가 돌아오는 연 6.0% 이자율의 선순위 무담보 채권 4억 2500만 달러의 공모 가격을 발표했습니다.
이 공모는 표준 마감 조건에 따라 2024년 5월 21일에 마감될 예정입니다. 이 회사는 이 자금으로 2025년 6월에 만기가 도래하는 4억 달러 규모의 7.375% 선순위 담보 채권을 상환하고 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.
이번 공모와 함께 NMI 홀딩스는 2억 5천만 달러 규모의 5년 무담보 리볼빙 크레딧 시설도 신설했습니다. 관련 은행 신디케이트에는 RBC 캐피털 마켓, 몬트리올 은행, 씨티은행, N.A., 트루이스트 은행이 포함되며, 골드만삭스 은행 미국, 헌팅턴 내셔널 은행, 미국 은행 협회가 추가로 약정했습니다. 현재 리볼버는 인출되지 않았으며 신용 계약에는 일반적인 약정 및 조건이 포함되어 있습니다.
이 채권은 발표와 같은 날 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 증권신고서에 따라 제공되고 있습니다. 이 공모는 투자설명서 보충자료와 첨부된 투자설명서를 기반으로 하며, 두 자료는 모두 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
이러한 재정적 움직임은 부채를 관리하고 재무제표를 강화하기 위한 NMI 홀딩스의 전략의 일환으로 이루어졌습니다. 이 회사는 자회사인 국립 모기지 보험 공사를 통해 낮은 계약금으로 주택을 소유할 수 있는 모기지 보험을 제공하는 동시에 대출자와 투자자를 대출 채무 불이행으로부터 보호하고 있습니다.
잠재적 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 투자설명서 부록, 첨부된 투자설명서 및 SEC에 제출된 기타 관련 문서를 읽어보시기 바랍니다. 이러한 문서의 사본은 공동 주간사(RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO 캐피털 마켓 주식회사, 씨티그룹 글로벌 마켓 주식회사, 트루이스트 증권 주식회사 등 공동 북런칭 매니저로부터 사본을 받을 수 있습니다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며 회사로부터 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 제공된 정보는 NMI Holdings, Inc.의 보도 자료를 기반으로합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: NMIH)는 최근 전략적 재무 움직임으로 뉴스에 등장했으며, 투자자들은 회사의 실적 지표와 시장 지위를 면밀히 모니터링하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 NMIH의 시가총액은 27억 달러로, 민간 모기지 보험 부문에서 상당한 규모를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기까지 최근 12개월 기준 주가수익비율은 8.03으로, 이는 수익 성장에 비해 저평가되어 있음을 나타냅니다. 이는 같은 기간 동안 0.53의 PEG 비율로 뒷받침되며, 수익 성장률을 고려할 때 투자 가치에 대한 잠재력을 시사합니다.
NMIH에 대한 InvestingPro 팁은 최근 8 명의 분석가가 향후 기간에 대한 수익 추정치를 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대한 긍정적 인 감정을 나타내고 있음을 강조합니다.
또한, 지난 한 주 동안 9.07%의 주가 총 수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록해 단기 수익을 추구하는 투자자들의 눈길을 끌 수 있습니다. 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있고, 지난 12개월 동안 이미 수익을 낸 바 있는 NMIH는 매력적인 투자 기회로 자리매김하고 있습니다.
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