화요일에 Stifel은 Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 34에서 $ 32로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 회사의 2024 년 1 분기 업데이트 이후에 내려졌습니다.
스티펠의 애널리스트는 상대적으로 임상 문턱이 낮은 수익성 있는 시장으로 여겨지는 특발성 폐섬유증(IPF) 치료제로 개발 중인 벡소테그라스트의 성과에 대해 긍정적인 입장을 보이며 Pliant Therapeutics에 대한 지속적인 신뢰를 표명했습니다.
분석가는 2022년과 2023년에 공개된 임상 2a상 연구 결과에서 알 수 있듯이 벡소테그라스트는 내약성 프로파일이 양호한 효과적인 치료제로 나타났다고 언급했습니다.
그러나 분석가는 최근 약물의 두 번째 적응증으로 원발성 경화성 담관염(PSC)의 가능성을 둘러싼 불확실성 속에서 경쟁이 심화되고 개발 일정이 연장되면서 주식 실적에 영향을 미쳤다고 지적했습니다.
최근 벡소테그라스트에 대한 적응형 2b/3상 임상시험 설계로 전환하기로 한 회사의 결정은 규제 신청 절차를 앞당길 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 임상시험의 규모가 커서 전체 환자 등록은 2025년 1분기가 되어서야 가능할 것으로 예상됩니다.
따라서 이 연구의 데이터는 2026년에야 공개될 수 있습니다. 또한 분석가는 FDA가 새로운 임상시험 설계에 전적으로 동의하는지 여부도 아직 불분명하다고 언급했습니다.
2024년 내로 Pliant Therapeutics는 PSC 연구의 24주 데이터와 IPF PET 연구 결과를 포함하여 벡소테그라스트에 대한 추가 업데이트를 제공할 것으로 예상됩니다. 스티펠 애널리스트는 이러한 업데이트가 약물의 개발 및 잠재적 시장 영향에 관한 추가 정보를 제공할 것으로 예상합니다.
인베스팅프로 인사이트
플리언트 테라퓨틱스(NASDAQ:PLRX)가 임상 개발 환경을 탐색하는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 스냅샷을 제공합니다. 시가총액이 8억 3,180만 달러인 PLRX는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 회사로, 탄탄한 대차대조표를 보여줍니다. 이러한 재무 상태는 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지속적인 운영 및 연구 자금에 대한 완충력을 제공한다는 사실에 의해 뒷받침됩니다.
경쟁이 치열한 특발성 폐섬유증 치료 분야에서 직면한 어려움에도 불구하고 PLRX는 지난 한 주 동안 16.67%의 총 수익률을 기록하며 단기적으로 투자자들의 낙관론을 반영하는 상당한 수익률을 보였습니다. 그러나 애널리스트들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 2023년 4분기 말 기준 주가순자산비율이 1.76으로 높은 수익 평가 배수로 거래되고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 회사의 장부 가치에 비해 시장 가치가 프리미엄으로 평가되고 있음을 의미할 수 있습니다.
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