리치몬드, 버지니아 - (NYSE:D)는 월요일에 20억 달러 규모의 후순위 후순위 채권의 가격을 발표했으며, 그 수익금을 시리즈 B 우선주에 대한 공개매수 자금을 조달하고 부채를 관리하기 위해 사용할 계획입니다. 15개 주에서 약 600만 명의 고객에게 서비스를 제공하는 이 에너지 회사는 수익, 신용 및 배당 정책을 포함한 기존 재무 지침을 변경하지 않습니다.
오늘 시작된 공개매수는 4.65% 시리즈 B 고정금리 리셋 누적 상환 가능 영구 우선주 보유자에게 주당 997.50달러에 누적 배당금을 더해 회사에 주식을 다시 매각할 수 있는 기회를 제공합니다. 이번 공개매수는 도미니언의 자본 구조를 최적화하기 위한 광범위한 전략의 일환이며, 2024년 5월 20일로 예상되는 채권 발행이 마감되는 것을 조건으로 합니다.
공개매수는 Dominion이 조기에 연장하거나 종료하지 않는 한 2024년 6월 4일 오후 11시 59분(뉴욕시 기준) 직후에 만료됩니다. 인수 주식에 대한 대금 지급이 예상되는 결제일은 2024년 6월 6일이 될 것으로 예상됩니다.
이번 채권 발행은 회사의 2024년 하이브리드 파이낸싱 가이던스보다 5억 달러 증액된 규모입니다. 이번 증자로 인한 추가 수익금은 단기 부채를 상환하거나 2054년 만기인 6억 8500만 달러의 2014년 시리즈 A 강화 후순위 채권을 포함한 기타 증권의 상환, 상환 또는 재매입에 사용될 수 있습니다.
도미니언 에너지는 이번 공개매수가 현지 법률을 준수하지 않는 관할권에서는 판매 권유가 아니라고 밝혔습니다. 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.), JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 미즈호 증권(Mizuho Securities USA LLC)이 이 제안의 딜러 매니저를 맡고, 디에프 킹 앤 코(D.F. King & Co., Inc.)가 입찰 및 정보 에이전트 역할을 맡았습니다.
이 뉴스는 도미니언 에너지의 보도자료를 기반으로 하며 공개매수 조건을 충족할 수 있는 능력을 포함하여 위험과 불확실성에 영향을 받는 미래예측진술을 포함하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:D)가 공개매수 및 채권 발행을 통해 자본 구조 최적화를 추진함에 따라 투자자들은 회사의 재무 지표를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Dominion의 시가총액은 431억 9,000만 달러로 에너지 부문에서 상당한 입지를 자랑합니다. 회사의 주가수익비율은 26.81로 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션을 나타내며, 이는 가치 중심 투자자가 고려할 수 있는 포인트입니다. InvestingPro 공정가치 지표는 이전 종가인 51.4달러에 비해 공정가치 추정치가 56.98달러로 저평가 가능성이 있음을 시사합니다.
특히 42년 연속 배당금을 유지해 온 회사의 인상적인 실적을 고려할 때 배당금을 추구하는 주주들에게 Dominion Energy의 5.19%라는 높은 배당 수익률은 주목할 만합니다. 주주에게 가치를 돌려주려는 이러한 노력은 3개월 총 수익률 17.17%라는 높은 수익률로 보완되어 최근 시장에서 긍정적인 성과를 보이고 있습니다.
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