금요일, BMO Capital Markets는 무디스 코퍼레이션(NYSE:MCO)의 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표 주가를 420.00달러로 동일하게 유지했습니다. 무디스가 예상을 뛰어넘는 2024년 1분기 실적을 발표한 후 등급을 긍정적으로 평가했습니다. 이러한 실적 호조는 견조한 채권 발행에 힘입은 것으로, 무디스 인베스터스 서비스(MIS)로서는 두 번째로 높은 분기 매출을 기록했습니다. 무디스 애널리틱스(MA)의 성장세는 약간 둔화되었지만 무디스 애널리틱스의 연간 반복 수익(ARR)은 10% 증가했습니다.
무디스의 마진 확대는 주로 무디스 애널리틱스의 견조한 실적에 힘입은 것입니다. 무디스의 경영진은 1분기 실적에 따라 2024년 연간 가이던스를 조정했습니다. 가이던스 범위의 하단은 상향 조정한 반면, 무디스 애널리틱스에 대한 전망치는 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 환율의 영향과 예상보다 다소 느린 연초의 시작에 따른 것입니다.
무디스의 업데이트된 전망은 1분기에 관찰된 강력한 채권 발행이 올해 하반기에 발생할 것으로 예상되었던 활동의 가속화였을 수 있음을 시사합니다. 이에 따라 2024년 남은 기간 동안 신중한 입장을 취하고 있습니다. BMO Capital의 애널리스트는 이러한 변화에 주목하고 이에 따라 회사의 향후 실적에 대한 추정치를 조정했습니다.
무디스의 재무 실적과 후속 가이던스 업데이트는 회사의 현재 비즈니스 환경을 반영합니다. 무디스 애널리틱스의 수정된 전망에도 불구하고 BMO 캐피털 마켓이 목표 주가를 그대로 유지한 것은 회사의 지속적인 잠재력에 대한 자신감을 나타냅니다.
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