캘리포니아주 마운틴뷰 - 생명공학 혁신 기업인 Aditxt(NASDAQ: ADTX)가 약 420만 달러 규모의 사모 발행에 대한 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 배치에는 보통주 매입 워런트와 함께 전환주 및 우선주 매각이 포함되며, 거래는 2024년 5월 6일경에 마감될 예정입니다.
회사는 4,186주의 시리즈 C-1 전환우선주와 동일한 수의 시리즈 D-1 우선주를 발행합니다. 주당 1,000달러의 시리즈 C-1 주식은 주당 2.47달러에 약 165만 주의 보통주로 전환할 수 있습니다. 시리즈 D-1 주식 보유자는 보통주 제안, 특히 승인된 보통주 주식의 증가에 관한 제안에 투표할 수 있습니다.
또한 발행 후 6개월 후에 주당 2.595달러에 행사할 수 있는 워런트가 발행되며, 발행일로부터 5년 후에 만료됩니다.
도슨 제임스 증권이 이번 공모의 독점 주관사입니다. 총 수익금은 Aditxt와 에보펨 바이오사이언스의 합병 계약에 따른 의무에 충당하고 나머지 자금은 운전 자본 및 일반 기업 목적에 할당됩니다.
이 사모 증권은 1933년 증권법 제4조(a)(2) 및/또는 규정 D에 따라 제공되며, 이는 등록되지 않았으므로 등록 또는 면제 없이는 미국에서 판매할 수 없음을 의미합니다. Aditxt는 시리즈 C-1 전환우선주 및 워런트의 기초가 되는 주식의 재판매를 위해 SEC에 등록 신고서를 제출하기로 약속했습니다.
이 기사의 정보는 Aditxt, Inc.의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: ADTX)가 최근 사모 발행을 통해 전략적 재무 기동을 진행함에 따라 투자자와 시장 관찰자들은 회사의 성과 지표를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Aditxt의 시가총액은 생명공학 부문에서 회사의 규모와 규모를 반영하여 4백만 달러에 불과합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 0.65만 달러로, 상당한 매출을 창출하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 -17.31 %의 주목할만한 매출 총 이익률로 더욱 강조되어 현재 회사가 판매에서 이익을 얻지 못하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 잠재적 투자자를 위한 몇 가지 중요한 사항을 강조합니다. 애딧트는 현재 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않습니다. 또한 현금이 빠르게 소진되고 있어 재정적 지속 가능성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 이러한 요소는 특히 생명공학처럼 경쟁이 치열하고 자본 집약적인 산업에서 회사의 미래를 평가할 때 고려해야 할 필수 요소입니다.
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