금요일, DA Davidson은 노스웨스트 파이프 컴퍼니(NASDAQ:NWPX)의 목표 주가를 40달러에서 42달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석가는 조정의 주요 원인으로 강철 압력 파이프 (SPP) 그룹의 2024 년 입찰 파이프 라인이 견고하다는 점을 꼽았습니다. 2023 년 입찰 톤이 감소 했음에도 불구하고 회사의 기회는 증가하고 있습니다.
노스웨스트 파이프의 프리캐스트 부문은 이번 분기 매출이 감소하는 등 최종 시장 수요 측면에서 엇갈린 실적을 보였습니다. 하지만 애널리스트는 이 부문이 향후 분기에는 기업 평균 이상의 총 마진을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 중장기적으로 프리캐스트 부문을 확장하려는 경영진의 계획이 회사의 주당 순이익과 현금 흐름을 크게 향상시킬 수 있는 잠재력이 있다고 보고 있습니다.
회사의 관리 가능한 부채 및 레버리지 수준도 향후 인수 기회에 유리한 위치를 점하는 요인으로 강조되었습니다. 노스웨스트 파이프의 주가에 대한 DA 데이비슨의 긍정적인 전망은 이러한 재무 및 운영 전략을 바탕으로 성장과 수익성을 견인할 것으로 예상됩니다.
목표주가 상향 조정은 회사의 2024년 EBITDA 추정치의 약 9배, 2025년 추정치의 8배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다. DA 데이비슨의 지속적인 매수 등급 지지는 노스웨스트 파이프의 전망과 주주 가치 창출 가능성에 대한 자신감을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
노스웨스트 파이프 컴퍼니 (NASDAQ:NWPX)는 상당한 부채 부담으로 시장을 탐색하고 있으며 일부 투자자는 우려 할 수 있습니다. 그러나 더 밝은 측면에서는 회사의 유동 자산이 단기 부채를 능가하여 즉각적인 부채를 충당 할 수있는 재정적 탄력성을 시사합니다.
또한 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하면서 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 수익을 냈던 회사의 최근 실적과도 일치합니다. 노스웨스트 파이프가 배당금 지급 대신 사업에 재투자하기로 한 것은 미래 성장을 촉진하기 위한 전략적 조치일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 노스웨스트 파이프의 시가총액은 3억 2,237만 달러, 주가수익비율(P/E)은 13.56이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 13.38로 약간 조정됩니다. 같은 기간의 주가순자산비율은 0.94로 낮은 편이며, 이는 잠재적으로 자산 대비 주식 가치가 합리적으로 평가되고 있음을 나타냅니다.
매출 성장률은 지난 12개월 동안 2.47% 증가했으며, 2024년 1분기 기준 분기별로는 14.25%로 더 큰 폭으로 증가해 여전히 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 이러한 지표는 17.71%의 견고한 매출 총이익률과 함께 강력한 운영 기반을 갖춘 회사의 모습을 보여줍니다.
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