금요일에 H.C. Wainwright는 NovoCure Ltd. (NASDAQ: NVCR)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 24 달러에서 22 달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 5월 2일에 발표된 2024년 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
노보큐어는 1분기 매출이 1억 3,850만 달러로 전 분기 대비 3.5% 증가했다고 발표했습니다. 이 수치는 애널리스트의 예상치인 1억 3,500만 달러와 컨센서스 예상치인 1억 3,100만 달러를 모두 상회한 것입니다. 특히 이번 분기의 매출은 2022년 2분기 이후 가장 높은 수치로, 회사의 펀더멘털 역학 관계에 긍정적인 추세가 나타나고 있음을 보여줍니다.
이번 재무 업데이트에 따라 H.C. 웨인라이트는 노보큐어의 2024년 매출 전망치를 5억 6,700만 달러로 수정하여 전년 대비 11% 성장할 것으로 예상했습니다. 이 회사는 분기 동안 1,643건의 처방 건수와 3,845명의 치료 중인 활성 환자를 기록했습니다.
미국 내 매출은 9,050만 달러로 2023년 4분기 대비 소폭 하락했습니다. 그러나 노보큐어는 승인 환급률이 90%를 넘어섰다는 점을 강조했습니다. 독일 및 기타 시장에서의 매출은 전 분기 대비 15% 증가하여 총 3,520만 달러를 기록했습니다. 이미 약 40%의 시장 점유율을 달성한 프랑스에서의 성공적인 출시도 주목할 만한 성과로 꼽혔습니다.
노보큐어는 가까운 시일 내에 EMEA 지역의 새로운 시장으로 확장할 구체적인 일정을 밝히지는 않았지만, 그렇게 할 계획을 밝혔습니다. 이 회사는 2024년 하반기에 예상되는 NovoCure의 차세대 어레이인 Optune Gio의 FDA 승인이 매출 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상하고 있습니다.
옵튠 지오는 이미 주요 유럽 시장에 도입되었으며, 환자 경험이 개선되어 순응도를 높이고 잠재적으로 치료 기간을 연장할 수 있다는 보고가 있습니다. 또한 노보큐어는 4월에 옵튠에 대한 인지도를 높이고 수요를 촉진하기 위한 텔레비전 광고를 포함한 소비자 대상 직접 캠페인을 시작했습니다.
인베스팅프로 인사이트
H.C. Wainwright의 최근 분석에 따르면 NovoCure Ltd. (NASDAQ: NVCR)의 실시간 데이터와 인베스팅프로의 인사이트를 통합하면 회사의 재무 상태와 시장 성과를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 노보큐어의 시가총액은 15억 3,000만 달러로, 현재 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 74.96%에 달해 매출 대비 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 노보큐어가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 유연성과 안정성을 제공할 수 있다고 제안합니다. 이는 특히 노보큐어의 확장 계획과 옵튠 지오 출시의 맥락에서 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사의 견고한 재무 상태를 더욱 강조합니다. 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정했는데, 이는 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 노보큐어의 성장 전망에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다.
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