금요일 Evercore ISI는 미국 재보험 그룹(NYSE:RGA)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 215달러에서 225달러로 상향 조정하는 동시에 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 투자 회사의 결정은 계절적으로 약한 분기에도 불구하고 특히 강력한 매출 성장과 언더라이팅 실적을 기록한 리인슈어런스 그룹 오브 아메리카의 견조한 실적에 따른 것입니다.
수정된 목표주가는 주당순이익(EPS) 추정치 업데이트와 새로운 생체 인식 데이터 공개에 따른 가치 평가 영향을 반영하여 이전 목표보다 약 4~5% 상승한 것입니다. 애널리스트는 2024년 2분기부터 4분기까지의 EPS 추정치는 약 4%, 2025년은 3% 증가할 것으로 예상했습니다.
재무 전망의 개선은 부분적으로 지난 5분기 동안 누적된 이연 이익에 기인하며, 이는 최근 생체 인식 데이터에 비추어 재평가되었습니다. 이 회사는 생체 인식 데이터에 따른 이연 이익 3달러가 추가로 반영되어 목표주가 조정에 기여했다고 강조했습니다.
에버코어 ISI는 또한 언더라이팅 실적이 매우 견조했으며, 이는 일반적으로 계절적 비수기에 발생한 것이어서 주목할 만하다고 분석했습니다. 이는 일반적으로 실적이 저조한 기간 동안 미국 재보험 그룹이 기대 이상의 성과를 거뒀다는 것을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI가 최근 재보험 그룹 오브 아메리카(NYSE:RGA)의 목표주가를 상향 조정한 것은 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁에 반영된 몇 가지 긍정적인 지표와 일치합니다. 125억 8,000만 달러의 견고한 시가총액과 13.94의 미래 예상 주가수익비율(P/E)로 RGA는 수익 대비 건전한 밸류에이션을 보여주고 있습니다. 이 회사의 매출은 2024 년 1 분기 기준으로 지난 12 개월 동안 24.48 %의 상당한 성장을 보여 회사의 강력한 매출 궤적을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 또한 RGA가 14년 연속 배당금을 인상했으며 32년 연속 배당금 지급을 유지해 주주 환원에 대한 의지를 표명하고 있다고 밝혔습니다. 또한 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 잠재적으로 저평가된 주식일 수 있습니다. 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 상향 조정하여 RGA의 재무 건전성에 대한 긍정적인 분위기를 더욱 강화했습니다.
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