목요일, 미즈호는 Visa Inc. (NYSE:V)의 목표 가격을 조정하여 이전 수치 인 $ 275에서 $ 265로 올렸습니다. 이 금융 서비스 회사의 등급은 2024 회계연도 가이던스 업데이트 이후에도 중립을 유지했습니다.
Visa의 최근 재무 실적과 내년도 전망 업데이트에 따라 미즈호는 매출 및 주당순이익(EPS) 추정치를 상향 조정했습니다. 미즈호는 현재 비자의 가치를 2025 회계연도 예상 주당순이익의 약 25배로 평가하고 있으며, 이는 이전의 약 24배에서 증가한 수치입니다. 이러한 변화는 Visa의 예상보다 강력한 실적에 기인합니다.
새로운 목표주가 275달러는 기존 결제 그룹의 중간값에 비해 프리미엄이 부여된 밸류에이션을 반영한 것입니다. 그러나 이는 또한 Visa의 동종업체인 Mastercard에 비해서는 소폭 할인된 가격입니다. 이러한 포지셔닝의 근거는 Visa의 미국 직불 거래 비중이 높기 때문이며, 미즈호는 신용 거래 및 기타 지역(ROW)의 거래에 비해 장기적으로 더 큰 혼란에 직면할 수 있다고 제안합니다.
비자의 업데이트된 재무 전망과 그에 따른 미즈호의 가치 평가 지표 변경은 비자의 현재 시장 지위와 향후 실적에 대한 기대치를 강조합니다. 수정된 목표주가는 이러한 업데이트된 평가와 금융 기관의 업계 비교 분석에 따른 결과입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:V)에 대한 미즈호의 업데이트된 목표 가격에 이어, 이 거대 금융 서비스 기업도 InvestingPro의 렌즈를 받고 있습니다. 시가 총 액이 무려 535.15억 달러에 달하는 Visa는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 97.81%의 인상적인 매출 총이익률로 금융 서비스 업계에서 두드러진 입지를 다지고 있습니다. 이러한 수준의 수익성은 시장에서 Visa의 강력한 입지와 높은 마진을 유지할 수 있는 능력을 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 같은 기간 동안 Visa의 매출 성장률은 10.19%로, 회사의 수익 증대 능력을 보여주며 향후 재무 성과에 대한 긍정적인 궤도를 가리키고 있습니다. 이는 Visa의 재무가 계속해서 강세를 보이고 있는 미즈호의 목표주가 수정의 근거와도 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Visa가 17년 연속 배당금을 유지해 왔으며 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영한 것이라고 강조합니다. 또한 이 회사는 13.78의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 시사할 수 있습니다.
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