목요일, 미즈호는 이베이(NASDAQ:EBAY) 주식에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 기존 44.00달러에서 49.00달러로 올렸습니다. 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
그는 회사의 지속적인 제품 개선에 주로 기인 한 eBay의 총 상품 거래량 (GMV)이 예상을 뛰어 넘는 것을 반영합니다. eBay는 특히 부품 및 액세서리 (P&A)에서 한 자릿수 중반의 성장을 유지하면서 중점 카테고리에서 견고한 성과를 보였습니다. 이 부문은 eBay의 국제 배송 및 국경 간 거래(CBT) 이니셔티브의 혜택을 받았습니다.
미즈호 애널리스트는 또한 이베이의 광고 수익화 부문이 긍정적인 궤적을 그리고 있으며, 이 부문에서 추가 성장 가능성이 있음을 시사했습니다. 이러한 요인에 따라 2024년 2분기(2Q24)와 2024년 연간(FY24)에 대한 이베이의 가이던스는 크게 변경되지 않고 비일반회계기준(non-GAAP) EPS 전망치가 소폭 상승했습니다.
목표주가를 상향 조정하기로 한 결정은 부품가치총합(SOTP) 가치평가 방식을 기반으로 합니다. 미즈호는 이베이의 이커머스 비즈니스에 대한 멀티플을 FY25 예상 EBITDA의 4.5배에서 5배로 조정했습니다.
이러한 변경은 회사 운영에서 관찰된 개선 추세에 따른 것입니다. 애널리스트의 의견은 제품 개선과 해외 확장을 위한 이베이의 전략적 노력이 재무 전망에 미치는 영향을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
이베이에 대한 미즈호의 업데이트된 입장에 이어, 인베스팅프로의 추가 인사이트도 주목할 만합니다. 이베이 경영진은 전략적으로 자사주를 매입하며 회사 가치에 대한 자신감을 표명하고 있습니다(인베스팅프로 팁). 또한 이베이의 재무 건전성은 부채에 비해 상당한 현금 보유량과 높은 주주 수익률로 강화되었습니다 (InvestingPro Tip).
인베스팅프로 데이터는 시가총액 258억 6,000만 달러, 합리적인 주가수익비율 10.03으로 이베이의 견고한 시장 펀더멘털을 강조합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 이베이의 인상적인 매출 총이익률은 72.11%로, 이베이의 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 반영합니다. 또한, 이베이는 12.74%의 견고한 자산 수익률을 달성하여 자산을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다.
이러한 재무 지표는 지난 6개월 동안 32.47%의 주가 상승과 함께 이베이의 모멘텀과 지속적인 성장 가능성을 보여줍니다. 더 많은 인사이트를 원하는 투자자는 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 분석을 제공하는 11개의 이베이 투자 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 InvestingPro에서 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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