목요일, RBC Capital Markets는 프리랜서 작업의 선도적 인 플랫폼 인 Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 18 달러에서 15 달러로 낮추고 주식에 대한 Sector Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 업워크가 1분기 실적을 발표하면서 실적이 엇갈린 것으로 나타난 데 따른 것입니다. 이 회사는 1분기 매출 기대치를 충족하고 EBITDA 예측치를 초과 달성했습니다. 또한 2024년 전체 매출은 소폭 증가하고 EBITDA는 더 크게 증가할 것이라는 가이던스를 제시했습니다.
이번 보고서의 긍정적인 하이라이트는 신규 활성 고객 수가 2022년 1분기 이후 최고 수준에 도달하며 가속화되고 있다는 점입니다. 향후 인수율 증가 가능성과 경영진의 지속적인 비용 절감 노력도 긍정적인 요인으로 꼽혔습니다.
그러나 업워크 마켓플레이스의 총 서비스 거래액(GSV)이 제자리걸음을 하고 있으며 둔화 조짐을 보이고 있다는 우려도 제기되었습니다. 이러한 추세는 디지털 프리랜서 시장이 마케팅 지출을 제외하고는 확장되지 않고 있다는 일부 투자자들의 부정적인 전망을 잠재적으로 입증할 수 있습니다.
이러한 요인을 고려하여 RBC Capital은 추정치를 수정했지만, 마켓플레이스 GSV에 대한 낮아진 기대치를 반영하여 Upwork의 목표 주가를 낮췄습니다. 이러한 조정에도 불구하고 이 회사는 회사에 대한 섹터 성과 등급을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital Markets의 Upwork에 대한 전망 업데이트에 따라 투자자는 InvestingPro의 일부 지표와 인사이트를 고려하여 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 이 회사는 현재 시가총액 16억 4,000만 달러, 주가수익비율 35.11에 거래되고 있으며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 한 미래 예상 주가수익비율은 122.78입니다. 이러한 높은 수익 배수는 특히 같은 기간에 75.27%라는 인상적인 매출 총이익률과 함께 고려할 때, 제공되는 서비스의 강력한 수익성 잠재력을 나타냅니다.
또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 Upwork의 매출 성장률은 11.45%였으며, 이는 회사의 최고 실적이 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다. 고려해야 할 InvestingPro 팁은 Upwork의 상당한 매출 총 이익 마진으로, 이는 매출 원가를 고려한 후 판매 수익의 상당 부분을 유지할 수있는 회사의 능력을 강조합니다.
투자자를 위한 또 다른 주요 InvestingPro 팁은 회사의 미래 수익성을 평가하는 데 중요한 요소가 될 수 있는 올해 순이익 성장에 대한 기대입니다. 또한 6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익을 상향 조정하여 Upwork의 재무 궤적에 대한 보다 낙관적인 컨센서스 견해를 제시했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
Upwork에 대한 투자를 고려하는 분들을 위해 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 13가지의 추가 InvestingPro 팁이 제공됩니다. 이러한 팁에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 https://www.investing.com/pro/UPWK 을 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.