수요일에 루프 캐피탈은 레스토랑 브랜드 인터내셔널 (NYSE:QSR), 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 이전 $ 86에서 $ 93로 인상했습니다. 이 회사의 결정은 Restaurant Brands가 예상에 부합하는 1분기 실적을 발표한 후 내려진 것입니다.
레스토랑 브랜드는 2024년 1분기 조정 주당 순이익(EPS)이 0.73달러로 루프 캐피탈의 전망치와 일치하고 컨센서스 예상치인 0.72달러를 소폭 상회했다고 발표했습니다. 버거킹의 미국 내 유사 매출은 해당 분기에 3.9% 증가하여 루프 캐피탈의 예상치인 4.0% 성장과 컨센서스 예상치인 4.1% 증가를 근소하게 밑돌았습니다. 이러한 성장에는 트래픽 수치가 보합세를 보였습니다.
레스토랑 브랜드 산하의 또 다른 브랜드인 팀 호튼스는 캐나다에서 비슷한 수준의 매출이 7.5% 크게 증가했습니다. 이러한 실적은 Loop Capital의 예상치인 3.5% 성장률과 컨센서스인 4.8%를 크게 상회하는 수치로, 한 자릿수 중반의 플러스 트래픽이 급증에 기여했습니다.
이 금융 회사는 2024년 예상 기업 가치의 21배에 해당하는 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 밸류에이션을 적용하여 목표 주가를 수정하면서 레스토랑 브랜드에 대한 매수 등급을 재차 유지했습니다. 이러한 긍정적인 평가는 시장의 기대에 부응하는 회사의 견고한 실적을 반영한 것입니다.
루프 캐피털의 목표주가 상향 조정은 레스토랑 브랜드의 성장 전망과 운영 효율성에 대한 자신감을 나타냅니다. 이 회사의 분석은 회사가 패스트 푸드 산업에서 상승세를 이어갈 수있는 좋은 위치에 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 메트릭에 따르면 Restaurant Brands International (NYSE: QSR)은 341 억 3 천만 달러의 견고한 시가 총액을 자랑합니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 20으로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 19.28보다 약간 낮습니다. 이는 투자자들이 최근 과거에 비해 QSR의 수익 1달러당 지불할 의사가 적다는 것을 의미하며, 이는 잠재적으로 더 유리한 밸류에이션을 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 7.95%의 매출 증가율을 보이며 긍정적인 성장세를 보이고 있어 꾸준한 사업 확장을 반영하고 있습니다.
레스토랑 브랜드 인터내셔널은 9년 연속 배당금을 인상한 실적에서 알 수 있듯이 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여 왔습니다. 이는 회사가 10 년 연속 배당금을 유지했으며 현재 배당 수익률이 3.06 %라는 사실로 더욱 뒷받침됩니다. 이번 인베스팅프로 팁은 꾸준한 배당 성장에 대한 QSR의 헌신을 강조하며, 이는 인컴 중심 투자자에게 매력적인 특징입니다. 또한 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하여 루프 캐피탈이 제시한 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.
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