수요일, BMO Capital Markets는 Pinterest Inc (NYSE: PINS)에 대한 긍정적 인 입장을 유지하면서 소셜 미디어 회사의 목표 주가를 $ 46에서 $ 45로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Pinterest의 최근 실적과 향후 전망에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
이러한 낙관적 전망은 미국과 캐나다에서 Pinterest가 아마존 광고를 성공적으로 통합하여 2023년 4분기의 8% 증가에 비해 2024년 1분기 매출이 22%로 크게 증가한 것을 비롯한 몇 가지 주요 요인에 근거하고 있습니다. 미국 시장에서의 이러한 성과는 특히 인상적이었으며 목표 상향 조정의 주요 원동력이 되었습니다.
BMO Capital은 앞으로 Pinterest의 성장 기회가 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. Pinterest는 구글 애즈 매니저를 통합함에 따라 해외 수익 창출이 개선될 것으로 예상됩니다. 또한, 중소기업(SMB)의 플랫폼 채택은 특히 제너레이티브 AI 크리에이티브와 광고 지출 대비 수익률(ROAS) 입찰을 포함하는 향후 제품 출시와 함께 추가적인 성장 잠재력을 제공할 것으로 예상됩니다.
Pinterest의 경영진은 향후 3~5년 동안 10% 중반의 매출 증가율을 목표로 하는 전략적 실행에 대해서도 호평을 받고 있습니다. 이 목표는 2024년부터 EBITDA 마진 확대에 대한 기대와 맞물려 있습니다.
요약하자면, BMO Capital Markets의 애널리스트는 북미 시장에서의 강력한 실행, 유망한 해외 및 중소기업 이니셔티브, 효과적인 경영 전략을 목표가 수정의 핵심 이유로 꼽으며 Pinterest에 대한 강력한 전망을 재차 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Pinterest Inc(NYSE: PINS)가 BMO Capital Markets의 긍정적인 관심을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 상황을 잘 보여줍니다. Pinterest의 시가총액은 228억 3,000만 달러로, 소셜 미디어 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 9.01% 증가했으며, 2023년 1분기에는 분기별로 11.86%라는 더욱 인상적인 증가율을 기록하며 탄력적인 매출 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 수치는 분석가들의 눈길을 사로잡은 아마존 광고 통합과 같은 성공적인 수익 창출 이니셔티브를 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Pinterest는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 탄탄한 대차 대조표 기반을 제공합니다. 또한 8명의 애널리스트가 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 내놓는 등 애널리스트들이 실적 전망을 상향 조정했습니다. 이는 BMO Capital의 매출 및 EBITDA 마진 성장에 대한 기대와 일치하는 것으로, 목표주가 상향 조정을 뒷받침합니다. 특히, 주가/장부 배수 7.39와 같이 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있지만, 애널리스트들은 Pinterest가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있어 일부 투자자들에게는 프리미엄 밸류에이션이 정당화될 수 있습니다.
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