수요일 미즈호 증권은 GE 헬스케어 테크놀로지스(NASDAQ:GEHC) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 110달러에서 105달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 최근 수익 발표에 따른 것이며 비즈니스에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인을 고려한 것입니다.
이 회사는 GE헬스케어의 매출 성장이 정체된 것은 환자 관리 솔루션(PCS) 부문의 공급 및 주문 처리 지연과 중국 시장 문제 등이 복합적으로 영향을 미쳤다고 지적했습니다. 그러나 PCS 공급 문제는 해결되었으며, 이제 주문 처리 프로세스에 대한 가시성이 높아졌습니다. 하반기에는 중국에서의 주문과 매출이 가속화될 것으로 기대됩니다.
미즈호 애널리스트들은 이미징 및 초음파 부문의 견고한 성장세에 힘입어 GE헬스케어의 유기적 성장 가이던스인 +4%를 달성할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한 가격 전략, 효율성 향상, 서비스 마진 전환에 힘입어 조정 EBIT 마진은 연중 꾸준히 개선될 것으로 예상됩니다.
전망치를 달성하기 위해서는 하반기에 상당한 실적 개선이 필요하지만, 미즈호는 1분기 이후 GE헬스케어의 밸류에이션이 지나치게 할인된 것으로 보고 있습니다. 미즈호는 인공지능, 알츠하이머병 진단, 중국 시장, F-18 진단제 등의 발전이 올해 하반기 실적에 기여할 것으로 예상되는 몇 가지 성장 동력을 언급하며 낙관적인 전망을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호증권이 GE헬스케어 테크놀로지스(NASDAQ:GEHC)에 대한 입장을 수정함에 따라 투자자들은 인베스팅프로의 실시간 지표와 인사이트를 고려하는 것이 유익할 수 있습니다. 이 회사의 주식은 현재 RSI에 따르면 과매도 영역에 있으며, 이는 세심한 투자자에게 잠재적 인 반등 기회를 나타낼 수 있습니다. 특히 애널리스트들이 올해 수익성을 예상하고 있고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점을 감안할 때 지난 한 주 동안의 최근 하락으로 주가는 밸류에이션 조정이 있을 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 조정 주가수익비율은 25.05로 적정 수준이며, 이는 주가 대비 회사의 수익을 반영합니다. 지난 12개월 동안 6.6%의 매출 성장률은 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 40.52%의 견고한 매출 총이익률은 매출을 이익으로 전환하는 효율성이 높다는 것을 보여줍니다. 또한, 의료 장비 및 용품 업계에서 저명한 업체로서의 입지는 시장 입지를 공고히 하고 있습니다.
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