수요일에 UBS는 PayPal (NASDAQ:PYPL) Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 63에서 $ 71로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이 조정은 2023 년 4 분기 수익 발표에서 발표 된 PayPal의 최근 재무보고 방법론 변경에 따른 것입니다.
새로운 목표주가는 2025년 예상 비일반회계기준 주당순이익(EPS)인 4.55달러에 약 15.5배의 멀티플을 적용한 것으로, 이는 이전 추정치인 4.41달러에서 상향 조정된 것입니다. UBS의 이번 수정은 기존 14배에서 밸류에이션 배수의 변경을 반영한 것입니다. 이러한 변화는 PayPal의 핵심 비즈니스 운영 부문에서 총수익 추세가 개선되었기 때문입니다.
UBS의 수정된 멀티플은 이전에 추정했던 1.0배에서 약 1.2배의 중기 성장(MTG) 비율을 제시합니다. 이 업데이트된 비율은 PayPal의 동종 업계에서 관찰된 약 0.9배의 중간값을 약간 상회하는 수치입니다.
PayPal의 2025년 수익 추정치가 상향 조정된 것은 이제 주식 기반 보상(SBC) 및 관련 급여세를 완전히 고려한 PayPal의 업데이트된 지침의 영향을 받은 것으로 보입니다.
이 금융 서비스 회사는 업데이트된 수치의 근거에 대해 자세히 설명하면서 총이익 추세가 개선된 것이 기대치를 높이는 데 중요한 요인이라고 밝혔습니다. PayPal은 SBC 및 관련 급여세를 전액 비용 처리하는 방식으로 전환하면서 업계 표준에 따라 재무 보고에 보다 보수적이고 투명한 접근 방식을 도입했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 UBS의 목표가 업데이트에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터는 PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL)를 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사는 현재 715억 달러의 시가총액을 자랑하며 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 18.31로 조정된 17.69의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 고려할 때 특히 가치가 있는 투자자를 위한 InvestingPro 팁입니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 8.19%의 매출 성장률을 기록하며 금융 서비스 업계에서 견조한 실적을 달성한 PayPal의 재무 건전성은 더욱 입증되었습니다. 또한, 지난 6개월 동안 주가는 31.48% 상승했으며, 이는 PayPal을 동종 업계에서 주목할 만한 업체로 꼽은 또 다른 InvestingPro 팁과도 일치합니다. 이러한 지표는 강력한 시장 지위와 회사의 주식 실적에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
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