수요일, 베렌버그는 주당 52.00달러의 목표 주가를 설정하고 매수 등급으로 HSBC 홀딩스(NYSE:HSBC) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 HSBC의 2024년 1분기 실적이 기대치를 뛰어넘었다는 점을 강조했습니다.
특히 은행의 순이자 이익(NII)과 통제 비용의 강력한 추세가 긍정적이라고 강조하며 2023 회계연도 실적에서 덜 고무적이었던 전망에서 턴어라운드했다고 밝혔습니다.
은행의 웰스 비즈니스는 계속해서 긍정적인 모멘텀을 보이고 있다고 밝혔습니다. 또한 HSBC는 분기별 자사주 매입 프로그램을 30억 달러로 늘린다고 발표했는데, 이는 시장에서 예상하지 못했던 조치였습니다. 이러한 요인들이 베렌버그가 제시한 긍정적인 전망에 기여했습니다.
베렌버그는 HSBC가 현재 유형 장부가치(TBV)의 1.0배에 거래되고 있는 것은 은행의 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있다고 강조했습니다. 은행의 지속 가능한 유형 자기자본 수익률(RoTE)은 약 14%로 추정되며, HSBC의 성장 및 자본 수익률 전망이 현재 시장에서 저평가되어 있다고 판단하고 있습니다.
이 회사의 평가는 최근 재무 실적과 HSBC의 전략적 움직임에 근거한 것입니다. 자사주 매입을 통한 주주 가치 제고 노력과 주요 사업 분야에서의 성과가 은행의 강점과 성장 잠재력을 보여주는 지표로 주목받았습니다.
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