화요일, DA Davidson은 풀턴 파이낸셜 (NASDAQ:FULT)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 18에서 $ 15로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 풀턴 파이낸셜이 FDIC의 지원을 받은 FRBK 인수를 통해 필라델피아에서 상당한 확장을 이뤘다는 점을 강조했습니다. 이러한 움직임은 시장에서 호평을 받으며 풀턴 파이낸셜의 주가는 8% 상승했습니다.
이번 거래로 주당 순이익(EPS)은 20% 이상 증가하고 유형 장부 가치(TBV)는 4% 미만으로 희석될 것으로 예상되며, 이는 FDIC 지원 거래로서는 매우 낮은 수준입니다. 또한 이 딜의 투자 회수 기간은 1.25년으로 매우 빠를 것으로 예상됩니다. 딜 관련 차질과 2024년 핵심 수익 추정치에 영향을 미치는 초기 높은 비용 집행률에 대한 일부 우려에도 불구하고, DA Davidson은 2025년 수익 추정치를 17% 상향 조정했습니다.
DA Davidson은 풀턴 파이낸셜이 대출 대 예금(L/D) 비율을 99%에서 92%로 높였기 때문에 자금 압박 감소로 인한 대출 성장과 순이자마진(NIM) 개선의 혜택을 받을 수 있다고 제안했습니다. 그러나 애널리스트는 현재 주식 밸류에이션이 이미 동종업계와 동등한 수준의 수익률을 반영하고 있다고 지적했습니다.
7%의 잠재적 상승 여력을 반영하여 목표 주가를 수정한 DA Davidson은 풀턴 파이낸셜에 대한 중립 입장을 재차 강조했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 최근 인수는 은행에 긍정적 인 전망을 제시하지만 현재 시장 가격은 예상 실적을 적절하게 나타내는 것으로 여겨집니다.
인베스팅프로 인사이트
풀턴 파이낸셜에 대한 DA 데이비슨의 최근 분석에 비추어 볼 때 InvestingPro의 추가 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 풀턴 파이낸셜은 높은 주주 수익률을 보여줬는데, 이는 투자자에게 가치를 돌려주려는 노력을 보여주는 것으로 볼 수 있습니다. 또한 투자자의 신뢰와 강력한 시장 입지를 반영하여 52주 신고가 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 풀턴의 FRBK 인수와 그에 따른 주가 상승에 따른 긍정적인 전망과도 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 최근 12개월 동안의 주가수익비율은 10.29, 조정 주가수익비율은 11.23으로 약간 더 높습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 3.82%로, 이는 꾸준한 재무 개선의 신호일 수 있습니다. 또한 4.05%의 배당 수익률과 43년 연속 배당금 지급을 유지해 온 풀턴 파이낸셜은 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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