월요일, 구겐하임은 Abivax (NASDAQ:ABVX) 주식에 대한 보도를 시작하여 목표가 $ 50.00에 매수 등급을 지정했습니다. 이 커버리지는 궤양성 대장염(UC) 치료를 위해 후기 개발 단계에 있는 회사의 주요 약물 후보인 오베파지모드에 대한 유망한 전망을 기반으로 합니다.
경구용 저분자 약물인 오베파지모드는 다양한 환자 프로필에 걸쳐 장기적인 관해율과 효과가 지속된다는 점에서 궤양성 대장염 치료 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 구겐하임에 따르면, 임상 2상 시험에서 이 약물의 성과는 특히 항TNF 치료제로 시작하지 않는 환자들 사이에서 경구용 궤양성 대장염 시장의 상당 부분을 차지할 수 있음을 시사합니다.
또한 회사는 향후 염증성 장질환(IBD) 관리의 주요 트렌드가 될 것으로 예상되는 병용 요법에 오베파지모드를 사용할 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 이 차별화된 작용 기전은 치료 경험이 없는 환자와 치료 경험이 있는 환자 모두에게 유리하게 작용할 수 있습니다.
구겐하임은 2025년 1분기에는 유도 데이터가, 2026년 1분기에는 유지 데이터가 발표될 것으로 예상되는 긍정적인 임상 3상 데이터에 대한 기대감을 바탕으로 이 약물에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 이 회사는 개발 및 상용화에 성공할 경우 오베파지모드가 IBD 시장에서 위험 조정된 글로벌 최고 매출 약 26억 달러를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
'매수' 등급과 목표주가 50달러는 질병 치료 분야를 선도할 수 있는 아비백스의 잠재력과 오베파지모드의 상업적 성공에 대한 구겐하임의 평가를 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
유망한 신약 후보물질인 오베파지모드로 주목받고 있는 Abivax(NASDAQ:ABVX)의 재무 건전성과 시장 성과를 투자자들이 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안 아비백스의 시가총액은 약 9억 9,920만 달러이며, 주가순자산비율은 4.77로 주목할 만한 수치를 기록했습니다. 같은 기간 동안 0.38%의 소폭 매출 성장에도 불구하고 마이너스 주가수익비율 -6.21과 -2836.79%의 상당한 영업 이익률 적자에서 알 수 있듯이 애널리스트들은 우려를 표하고 있습니다. 이러한 수치는 회사가 임상 시험에서 상당한 진전을 이루었지만 단기적으로 수익성이 여전히 어렵다는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 아비백스가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 유동성이 강하다는 점을 강조합니다. 이는 회사가 비용이 많이 드는 신약 개발 단계와 잠재적 상업화 단계를 탐색 할 수있는 쿠션을 제공 할 수 있습니다. 반면에 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며 올해 수익성을 기대할 수 없을 것으로 예상하고 있어 잠재적 투자자들에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 지난 3개월 동안 19.0%의 가격 상승과 지난 6개월 동안 70.04%의 상당한 상승률을 기록하며 견조한 수익률을 기록했습니다.
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