월요일, Jefferies는 선도적인 광학 솔루션 제공업체인 ams OSRAM AG (AMS:SW) (OTC: AUKUF) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 CHF 3.10에서 CHF 2.40으로 낮췄습니다. 이러한 하향 조정에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
이번 조정은 어려운 시장 상황을 헤쳐나가기 위한 회사의 지속적인 노력을 반영한 것입니다. 제프리스에 따르면 ams OSRAM의 경영진은 마이크로LED 프로젝트 종료 이후 비용 영향을 완화하기 위한 전략을 효과적으로 실행하고 있습니다. 이러한 전략에는 인원 감축, 자산 손상, 연구 개발 활용, 개발 설정 조정 등이 포함되었습니다.
앰스오스람의 쿠림 제조 시설은 잠재적 인수자들로부터 상당한 관심을 받고 있는 것으로 알려졌으며, 이는 회사의 구조조정 노력에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다. Jefferies는 이러한 조치가 2024년 하반기에 이익 마진 개선으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 전망은 신제품 출시와 비용 절감에 기반한 것입니다.
Jefferies는 더 멀리 내다보았을 때 ams OSRAM이 상당한 재무적 성장을 이룰 것으로 전망합니다. 2025년에는 두 자릿수 EBIT 마진을 달성하고 플러스 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적인 전망은 현재의 비용 관리 및 제품 개발 궤적을 지속할 수 있는 회사의 역량을 전제로 합니다.
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