월요일, 파이퍼 샌들러는 바이오 제약 회사 인 Abivax (NASDAQ:ABVX) 주식에 대한 커버리지를 시작하여 비중 확대 등급을 부여하고 목표 주가를 $ 42.00로 설정했습니다.
이 회사의 낙관론은 염증성 장 질환 (IBD) 치료를 위해 개발중인 Abivax의 주요 약물 후보 인 obefazimod의 잠재력에 기반을두고 있습니다.
이 회사의 애널리스트는 이 약물의 유망한 궤양성 대장염(UC) 2상 데이터를 강조하며, 유도 치료 시 JAK 억제제와 유사한 효능을 보이면서 일반적으로 JAK 억제제와 관련된 안전성 우려는 없다는 점을 언급했습니다. 오베파지모드는 차별화된 작용 기전으로 경쟁력 있는 효능과 우수한 안전성을 제공하며, 잠재적으로 IBD 치료제의 카테고리 리더로 자리매김할 수 있을 것으로 보입니다.
파이퍼 샌들러에 따르면, 오베파지모드는 기존 치료제의 효능과 일치할 뿐만 아니라 JAK 억제제, TNF 차단제, IL-23 억제제 등 시장의 지배적인 작용 기전에 비해 우수한 지속성을 입증했습니다. 이러한 내구성도 긍정적인 평가의 중요한 요소입니다.
회사는 임상시험이 진행됨에 따라 아비박스에 대한 가시성이 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 궤양성 대장염에 대한 3상 데이터는 2025년 1분기에, 크론병에 대한 2상 데이터는 약 1년 후에 나올 것으로 예상됩니다. 이러한 마일스톤은 회사의 전망에 대한 회사의 평가에서 핵심적인 역할을 합니다.
목표주가 42.00달러는 오베파지모드의 2033년 매출 추정치인 약 12억 9,000만 유로(약 1조 3,700억 원)에 8배를 적용하는 가치평가 모델을 기반으로 합니다. 그런 다음 이 수치는 매년 20%의 비율로 다시 할인됩니다. 파이퍼 샌들러의 커버리지를 개시한 것은 아비백스의 파이프라인과 IBD 시장에서의 미래에 대한 강한 확신을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
유망한 신약 후보물질인 오베파지모드로 주목을 받고 있는 Abivax는 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 보다 미묘하게 파악할 수 있습니다. 아비백스의 시가총액은 약 9억 9,920만 달러로 바이오 제약 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 이러한 잠재력에도 불구하고 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이 기간 내에 수익성을 기대하기는 어려울 것으로 전망하는 등 신중한 입장을 취하고 있습니다. 이는 회사의 현재 주가수익비율이 -4.02이고 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율이 -6.2인 것과 일치하며, 단기 수익에 대한 투자자들의 회의적인 시각을 반영하는 것입니다.
그러나 지난 3개월 동안 19.0%의 주가 총수익률과 지난 6개월 동안 70.04%라는 높은 수익률은 회사의 장기 전망에 대한 시장의 낙관론을 보여줍니다. 이러한 최근의 주가 성과는 재무제표상 부채보다 현금이 더 많고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 어느 정도의 재무 안정성을 제공한다는 사실이 뒷받침하고 있습니다.
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