목요일, 맥쿼리는 힐튼 월드와이드(NYSE:HLT)에 대해 중립 등급을 유지했지만 목표 주가를 192달러에서 205달러로 상향 조정했습니다. 이는 힐튼이 1분기에 17,000개의 객실을 오픈하여 5.6%의 순 단위 성장률(NUG)을 기록하는 등 강력한 성장을 발표함에 따라 조정된 것입니다.
또한 힐튼은 3만 개의 객실 계약을 체결하여 파이프라인을 전년 대비 10% 증가한 47만 2,000개의 객실로 확장했습니다.
힐튼은 또한 여러 개의 호텔 인수를 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임으로 인해 경영진은 2024년 NUG 가이던스를 기존 5.5-6.0%에서 6.0-6.5% 범위로 상향 조정했습니다.
같은 기간의 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익) 가이던스는 33억 7500만~34억 2500만 달러로 상향 조정되었으며, 이는 컨센서스 추정치인 33억 6600만 달러에 비해 중간 지점에서 4500만 달러가 상향된 수치입니다.
이 회사의 주가는 올해 들어 눈에 띄는 상승세를 보이며 연초 대비 14% 상승하여 S&P 500 지수의 6% 상승률을 상회했습니다. 이러한 긍정적인 실적에도 불구하고 현재 주가는 2024년과 2025년 예상 EBITDA의 각각 17.0배와 15.8배에 거래되고 있습니다.
이 밸류에이션은 힐튼의 5년 평균보다 약간 낮은 수준입니다. 애널리스트는 모멘텀은 인정하지만 주식에 대한 더 유리한 진입 지점이 예상된다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
맥쿼리의 최근 힐튼 월드와이드(NYSE:HLT)에 대한 평가에 비추어, 인베스팅프로의 추가 인사이트는 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 미묘한 개요를 제공합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 74.87%의 인상적인 매출 총이익률은 힐튼의 강력한 수익성을 강조합니다.
일부 애널리스트들이 향후 수익률을 하향 조정했음에도 불구하고 힐튼의 주가는 지난 6개월 동안 큰 폭으로 상승하여 총 수익률은 36.01%, 연간 총 수익률은 12.5%의 견고한 수익률을 기록했습니다. 이는 회사의 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 시사합니다.
또한 인베스팅프로 팁은 힐튼이 44.39의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 향후 수익 성장에 대한 투자자의 기대를 반영 할 수 있다고 지적합니다. 힐튼의 적당한 부채 수준과 지난 10년간 높은 수익을 창출한 능력은 재무 안정성과 장기 투자자에게 어필할 수 있는 추가적인 배경을 제공합니다.
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