목요일에 Needham은 CONMED Corporation (NYSE:CNMD) 그러나 목표 가격을 $ 129.00에서 $ 107.00로 낮췄습니다.
이 결정은 유기적 매출 성장률이 전 분기 31.5 %에서 전년 대비 5.9 %로 둔화 된 것으로 밝혀진 CONMED의 2024 년 1 분기 실적에 따른 것입니다. 이러한 성장 둔화에도 불구하고 회사의 매출과 주당순이익(EPS)은 여전히 컨센서스 예상치를 상회했습니다.
매출 총이익과 영업 마진은 개선되어 매출 총이익은 전년 동기 대비 160bps, 영업 마진은 70bps 증가했습니다. 그러나 CONMED의 경영진은 1,000만 달러의 환율 역풍과 이자 비용 증가를 이유로 매출 및 EPS 가이던스를 하향 조정했습니다.
하지만 2024년 하반기는 정형외과 공급망의 예상되는 개선으로 인해 매출 성장과 마진 개선이 상반기를 크게 앞지를 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이러한 낙관적 전망은 니덤이 콘메드 주식에 대해 매수 등급을 유지하기로 한 결정에 반영되었습니다.
목표주가를 107달러로 하향 조정한 것은 CONMED의 2025년 주당순이익 추정치가 낮아지고 동종업계의 멀티플이 전반적으로 하향 조정되었기 때문입니다. 1분기에 직면한 어려움과 향후 가이던스 조정에도 불구하고, 향후 분기에는 더 강력한 실적을 기대하며 CONMED에 대한 Needham의 전망은 여전히 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
CONMED Corporation (NYSE:CNMD) 수정 된 지침으로 어려운 분기를 탐색함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 살펴보고 있습니다. InvestingPro의 최신 데이터에 따르면, 2024년 1분기 기준으로 지난 12개월 동안 더 매력적인 23.98로 조정된 P/E 비율로 CONMED의 시가총액은 21억 5천만 달러에 달합니다. 이는 주식이 프리미엄으로 거래되고 있지만, 특히 0.19의 PEG 비율을 고려할 때 수익 성장에 비해 저평가 될 가능성이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 올해 콘메드의 순이익이 증가할 것으로 예상되며 상대강도지수(RSI)는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사한다고 강조합니다. 이러한 인사이트는 투자자에게 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 또한, 13년 연속 배당금을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 더 자세한 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 쿠폰 코드를 통해 CONMED에 대한 추가 팁을 제공합니다. PRONEWS24 코드를 사용하여 이러한 혜택을 누리고 투자 결정에 도움이 될 수 있는 다른 7가지 인베스팅프로 팁을 알아보세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.