화요일에 KeyBanc은 Verizon Communications (NYSE:VZ)에 대한 긍정적 인 입장을 유지하면서 비중 확대 등급과 목표 주가를 46.00 달러로 반복했습니다. 이 회사의 분석은 예상과 일치하는 것으로보고 된 Verizon의 1 분기 실적과 2024 년 가이던스 확인에 따른 것입니다.
KeyBanc은 최근의 가격 인상에도 불구하고 Verizon의 해지율이 크게 개선되고 계정당 평균 수익(ARPA)이 개선된 점을 강조했습니다.
Verizon의 가입자 증가세는 1분기 말부터 탄력을 받고 있으며, 이러한 추세는 2분기까지 이어질 것으로 예상됩니다. 키뱅크는 현재 버라이즌의 주가 하락이 투자자들에게 포지션을 늘릴 수 있는 기회라고 제안합니다.
이 거대 통신업체에 대한 이 회사의 신뢰는 VCG 후불폰 순증 증가, 견고한 브로드밴드 가입자 증가, 조정 EBITDA 증가, 강력한 잉여현금흐름(FCF) 지속이라는 네 가지 핵심 포인트가 뒷받침하고 있습니다.
유지된 목표주가 46달러는 KeyBanc의 Verizon에 대한 2025년 조정 EBITDA 추정치의 6.9배에 해당하는 밸류에이션을 기준으로 합니다. 이 밸류에이션은 3년 및 10년 과거 평균인 각각 6.9배와 6.8배에 부합하는 수준입니다.
키뱅크의 전망은 '세컨드 넘버' 기능의 잠재적 영향과 무선 서비스 매출에 대한 50 베이시스 포인트 리스크에 대한 회의론자들의 우려를 인정하면서도 여전히 확고합니다.
애널리스트는 이러한 부정적인 우려는 버라이즌의 긍정적인 실적 지표에 의해 가려졌다고 말합니다. 가격 인상에도 불구하고 고객을 유지하고 가입자 기반을 늘릴 수 있는 이 회사의 능력은 시장 지위와 운영 강점을 보여주는 강력한 신호로 보입니다.
요약하면, KeyBanc의 평가는 Verizon의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 꾸준한 신뢰를 강조합니다. 이 회사의 비중확대 등급과 목표주가는 Verizon이 통신 부문에서 긍정적인 궤적을 이어갈 수 있는 좋은 위치에 있다는 믿음을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
버라이즌 커뮤니케이션(NYSE:VZ)에 대한 키뱅의 낙관적인 전망을 뒷받침하는 InvestingPro의 최신 지표는 이 거대 통신사를 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 1,669억 3,000만 달러의 견고한 시가총액과 9.68의 매력적인 후행 주가수익비율로 Verizon은 시장에서 강력한 재무적 위상을 보여주고 있습니다.
주주 환원에 대한 회사의 노력은 19년 연속 배당금을 인상한 인상적인 실적을 통해 분명하게 드러나며, 이는 KeyBank의 긍정적인 평가와 일치하는 사실입니다. 또한 Verizon은 6.89%라는 상당한 배당 수익률을 제공하고 있어 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적입니다.
Verizon의 운영 강점은 투자자의 포트폴리오에 안정성을 제공할 수 있는 특징인 낮은 가격 변동성으로 더욱 부각됩니다. 또한, 지난 12개월 동안의 수익성과 더불어 올해 수익성에 대한 애널리스트의 예측을 통해 다각화된 통신 서비스 산업에서 두드러진 기업으로서의 위상이 강화되고 있습니다.
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