금요일, B.Riley는 매수 등급과 14.50달러의 목표가를 제시하며 최대 독립 공급측 플랫폼(SSP)인 Magnite(NASDAQ:MGNI)에 대한 커버리지를 재개했습니다. 이 회사는 커넥티드 TV(CTV) 광고 시장에서의 강력한 입지와 해당 부문의 예상되는 성장을 강조했습니다.
매그나이트는 퍼블리셔의 디지털 광고 판매를 자동화하는 데 도움이 되는 포괄적인 소프트웨어 도구로 인정받고 있습니다. 이 회사의 매출은 커넥티드 TV(CTV)와 디스플레이, 비디오 및 기타(DV+)로 분류됩니다. 매그나이트는 스트리밍 자산을 통합하는 다년간의 통합 프로세스를 완료하고 CTV에 초점을 맞춘 대규모 합병, 브랜드 리뉴얼, 전략적 인수를 통해 CTV 퍼블리셔를 위한 저명한 독립 광고 기술 파트너로 자리매김했습니다.
2023년 하반기에 시청률이 낮은 프리미엄 퍼블리셔로의 전환으로 인해 전년 대비 4% 감소한 CTV 부문의 감소를 경험했지만, 2024 회계연도에는 다시 반등할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 광고 지출 증가 추세, 라이브 스포츠의 스트리밍 플랫폼으로의 이전, 고수익 비즈니스의 균형 잡힌 혼합, ClearLine 제품 채택 증가에 힘입어 두 자릿수 초반의 CTV 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
2024 회계연도에는 전년도 7%에서 전년 대비 10%의 트래픽 획득 비용(TAC) 매출 성장을 예상하는 매그나이트의 재무 가이던스가 B.라일리의 낙관론을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 또한, 조정 EBITDA 마진은 전년 대비 약 100 베이시스 포인트 확대를 목표로 하고 있습니다.
또한, 매그나이트의 자본 구조 개선과 주식의 매력적인 밸류에이션에 주목했습니다. 현재 매그나이트의 주가는 24 회계연도 예상 기업가치 대비 조정 EBITDA 배수 약 7.2배에 거래되고 있으며, 특히 2024년 하반기에 예상되는 CTV 성장 가속화에 대비해 위험/보상 프로필이 매력적이라고 B.Riley는 판단하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Magnite (NASDAQ:MGNI)는 긍정적 인 전망으로 B.Riley의 관심을 끌면서 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 시가총액 12억 1,000만 달러와 미래 지향적인 정서를 가진 매그나이트는 성장을 목표로 디지털 광고의 경쟁 환경을 탐색하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 주가수익비율(P/E)은 -7.32로, 최근 손실에도 불구하고 투자자들이 향후 수익 성장에 대한 기대감을 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 -6.89로, 회사의 수익 잠재력에 대한 전망이 조금 더 우호적인 것으로 나타났습니다. 또한, 같은 기간 동안 7.39%의 매출 성장률은 어려운 시장 상황에서도 매출을 늘릴 수 있는 Magnite의 능력을 보여줍니다.
주식 성과 측면에서 보면, 2024년 4월 초 기준 1개월 총 수익률이 24.21%로 크게 하락하는 등 마그나이트의 주가 변동성은 상당히 변동성이 컸습니다. 이는 최근 주가의 부진한 실적을 강조하는 인베스팅프로 팁 중 하나와 일치합니다. 그러나 동일한 팁은 또한 상대 강도 지수 (RSI)에 따르면 현재 주식이 과매도 영역에 있으며 잠재적으로 투자자에게 기회를 나타낼 수 있음을 시사합니다.
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