금요일, 씨티는 노키아 OYJ(NOKIA:FH)(뉴욕증권거래소: NOK)에 대한 평가를 업데이트하면서 목표 주가를 기존 2.70 유로에서 2.90 유로로 상향 조정하고 주식에 대한 매도 등급은 그대로 유지했습니다. 이번 조정은 업계의 어려움 속에서 회사의 실적과 전망에 대한 미묘한 시각을 반영한 것입니다.
글로벌 통신 장비 공급업체인 노키아는 현재 세 가지 네트워킹 사업에서 상당한 어려움을 겪고 있습니다. Citi에 따르면, 노키아는 업계 전반의 압박과 미국 주요 통신 사업자인 AT&T의 시장 점유율 하락으로 인한 구체적인 영향을 받고 있습니다.
노키아가 2024년 매출 목표를 달성하려면 2분기뿐만 아니라 하반기에도 일반적인 분기별 성장률보다 높은 성장률을 달성해야 합니다. 노키아는 네트워크 인프라 부문에서 주문이 증가하고 있어 전분기 및 전년 동기 대비 개선된 추세를 보일 수 있지만, 모바일 네트워크 부문의 전망은 불확실하다고 지적합니다.
모바일 네트워크 부문의 가시성은 미국과 인도에서의 업계 역풍과 AT&T에서의 시장 점유율 하락으로 인해 흐려지고 있습니다. 씨티는 2024년 1분기가 모바일 네트워크 부문의 저점이 될 가능성이 높다는 점을 인정하지만, 2024년 노키아가 예상하는 전년 대비 -15%에서 -10% 범위의 저점에 도달하려면 남은 기간 동안 전 분기 대비 상당한 성장이 필요하다고 강조합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 노키아는 비용 절감 조치로 인해 수익성을 강화하는 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다. 그러나 Citi의 매도 등급은 노키아의 매출 전망에 대한 신뢰가 부족하고 특히 회사가 직면하고 있는 점유율 손실을 고려한 것입니다.
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