금요일, 씨티는 필립 모리스 인터내셔널 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다 (NYSE:PM), $ 113.00의 꾸준한 목표 가격. 이 담배 회사는 니코틴 파우치 제품인 Zyn의 지속적인 판매 호조에 힘입어 2024 회계연도를 탄탄하게 시작할 것으로 예상됩니다. 이 제품은 2030년까지 전체 매출의 3분의 2를 비연소 제품에서 창출하겠다는 전략의 핵심 제품입니다.
필립모리스가 1분기에 매출과 수익 모두에서 한 자릿수의 높은 유기적 성장률(HSD)을 달성하여 가이던스 상단에 부합할 것으로 예상됩니다. 조정 희석 주당순이익(EPS)은 1.40달러로 예상되며, 이는 회사의 예상 범위인 1.37~1.42달러에 부합하는 수준입니다.
씨티는 필립 모리스가 다가오는 실적 발표에서 회계연도 전체에 대한 핵심 재무 목표를 재확인할 것으로 예상합니다. 그러나 어려운 외환 환경으로 인해 컨센서스 수익 추정치가 소폭 하향 조정되고 주당순이익 가이던스 범위가 좁아질 수 있다고 지적했습니다.
환율 변동으로 인한 잠재적 조정에도 불구하고 Citi의 입장은 여전히 낙관적입니다. 필립모리스가 불연성 제품 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있고, 미국에서 열을 가하지 않는 담배 제품인 아이코스의 중기 출시로 인한 잠재적 수혜가 예상된다는 점이 투자의견 상향의 근거가 됩니다. 이러한 요인들이 회사의 주식에 대한 12개월 매수 등급을 유지하기로 한 결정에 기여했습니다.
인베스팅프로 인사이트
필립모리스 인터내셔널(NYSE:PM)은 불연성 제품으로의 전환 과정에서 탄력성과 전략적 선견지명을 보여주었습니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 1,417억 8,000만 달러로, 비즈니스 모델에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다. 주주 수익률에 대한 노력은 5.7%의 주목할 만한 배당 수익률과 최근 2.36%의 배당금 인상률을 기록한 배당금 증가 이력에서 잘 드러납니다. 17년 연속 배당금을 인상한 인상적인 실적은 회사의 안정적인 재무 건전성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 나타내는 InvestingPro Tip으로 더욱 강조됩니다.
또한 필립 모리스의 매출 총이익률은 63.39%라는 놀라운 수치로, 시장에서 강력한 운영 효율성과 가격 결정력을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 재무 성과에 대한 씨티의 긍정적인 전망과 일치합니다. 또 다른 인베스팅프로 팁에 따르면 이 회사의 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 견고한 펀더멘털과 Citi의 매수 재확인 등급을 고려할 때 투자자에게 기회가 될 수 있습니다.
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