목요일, Shield Therapeutics PLC(STX:LN)는 Stifel로부터 주식 등급을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 0.15파운드에서 대폭 하향 조정한 0.02파운드로 하향 조정했습니다. 이번 조정은 올해 초부터 미국 내 Shield의 제품인 어크루퍼의 처방 증가세가 둔화되고 있다는 인식에 따른 것입니다.
스티펠의 애널리스트는 업데이트된 예측이 2024년 2월 Shield Therapeutics의 거래 업데이트의 영향을 받았으며, 이는 최근 처방 추세로 인해 Accrufer 매출에 영향을 미쳤다고 언급했습니다. IQVIA의 데이터에 따르면, 어크루퍼의 처방 증가율이 기대에 미치지 못하여 회사의 재무 전망을 재평가하게 되었습니다.
스티펠의 수정된 전망에 따르면, 쉴드 테라퓨틱스는 기존 예상치인 2025년보다 늦은 2027년에 EBITDA 흑자를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망의 변화는 또한 회사가 EBITDA 흑자를 달성하기 전에 최소 2,500만 달러의 자금 격차를 해소해야 할 것으로 예상되는 데 따른 것입니다.
스티펠의 보고서는 2025년 하반기에 현금 흐름 흑자 전환이라는 목표를 달성할 수 있을지에 대한 우려를 표명하고 있습니다. 투자의견이 보류로 하향 조정된 것은 어크루퍼의 실적 약세와 쉴드 테라퓨틱스의 당면 과제를 고려할 때 주식에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다.
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