목요일, HSBC는 Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)의 주가를 보류에서 매수로 업그레이드하여 목표 주가를 $ 169.00에서 $ 170.00로 소폭 조정했습니다. 이러한 변화는 회사의 주가가 3년 만에 최저치를 기록하면서 발생했으며, 애널리스트는 이러한 움직임이 회사의 안정적인 펀더멘털을 반영하지 않는다고 생각합니다.
특허 만료 및 진행 중인 탈크 소송과 같은 문제에 직면해 있음에도 불구하고 HSBC는 Johnson & Johnson이 마이너스 성장을 경험하지 않고 이러한 문제를 해결할 것으로 예상합니다.
존슨앤드존슨의 최근 1분기 실적은 특히 카비크티 제품이 전 분기에 비해 매출이 제자리걸음을 하는 등 일부 우려를 불러일으켰습니다. 존슨앤드존슨은 이러한 정체를 수요 감소보다는 주문 시기 때문이라고 설명했습니다.
이 제품은 최근 4차 치료제에서 2차 치료제로 사용하도록 규제 당국의 승인을 받았으며, 이는 회사의 다른 약물인 다르잘렉스가 계속 성숙함에 따라 그 효과와 중요한 성장 동력이 될 수 있는 잠재력을 강조하고 있습니다.
혁신 의약품 부문의 37%를 차지하는 존슨앤드존슨의 항암제 부문은 향후 10년간 9%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 등 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 그러나 나머지 제약 포트폴리오의 연평균 성장률(CAGR)은 5%, 스텔라라를 제외할 경우 1% 감소할 것으로 예상됩니다.
전반적으로 2024년부터 2030년까지 혁신 의약품은 1.5% 성장할 것으로 HSBC는 전망합니다. 여기에 의료 기술 부문의 4.8% 성장을 더하면 2.8%의 매출 연평균 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 또한 260 베이시스 포인트의 마진 확장이 예상됨에 따라 HSBC는 연간 주당 순이익(EPS)이 5% 성장할 것으로 예상합니다.
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