목요일, 오펜하이머는 미국 뱅크코프(NYSE: USB)의 목표 주가를 기존 55달러에서 54달러로 하향 조정하고 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 조정은 회사의 최근 수익 보고서에 따른 것으로, 발표 당일 U.S. Bancorp의 주가는 3.6% 하락했습니다. 이러한 하락세는 같은 날 BKX 은행 지수가 0.7% 상승하고 S&P 500 지수가 0.6% 하락한 것과 대조적입니다.
어닝 데이의 US뱅코프 주가는 재앙 수준은 아니었지만 시장의 반응이 호의적이지 않다는 것을 보여주었습니다. 이 금융 서비스 회사의 실적은 지속적으로 기대에 약간 못 미쳤으며, 이는 점진적이고 지속적인 실망감으로 이어졌습니다. 2024년 컨센서스 추정치는 2023년 초에 주당 5.45달러에서 시작했지만, 현재 예상에 따르면 올해 주당 4달러만 달성해도 다행스러운 결과가 될 것으로 보입니다.
예상 주당 순이익의 감소에도 불구하고 U.S. Bancorp는 해당 분기에 17.4%의 조정된 유형 보통주 수익률(ROTCE)을 달성했습니다. 애널리스트의 의견에 따르면, 이 수치는 기업의 자기자본에서 수익을 창출하는 데 있어 수익성과 효율성을 측정하는 ROTCE 측면에서 U.S. Bancorp가 업계 최고의 성과를 거둔 것으로 나타났습니다.
최근의 수익 보고서와 그에 따른 주식 성과는 이전의 기대와 일치하지 않는 금융 환경을 헤쳐나가는 과정에서 미국 뱅코프가 직면한 지속적인 과제를 반영합니다. 목표주가 하향 조정은 주식의 잠재력에 대한 전망이 완화되었음을 의미하지만, 아웃퍼폼 등급은 오펜하이머가 여전히 미국 뱅코프를 은행 부문에서 유리한 옵션으로 보고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 오펜하이머가 미국 뱅크코프(NYSE: USB)의 목표주가를 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로에서 제공하는 추가 인사이트를 고려하는 것이 적절합니다. 시가 총액이 615억 8,000만 달러에 달하는 US Bancorp는 은행 업계에서 저명한 기업으로, 오랜 배당 신뢰성으로 그 위상이 강조되고 있습니다. 특히 54년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며 13년 연속 배당금을 인상해 왔기 때문에 인컴 중심의 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
애널리스트들이 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만, 미국 뱅크코프의 재무 상황은 여전히 혼조세를 보이고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 11.35로, 잠재적으로 가치투자자에게 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 또한 미국 은행은 같은 기간 동안 7.51%의 매출 성장을 기록했지만 2024년 1분기에 분기별 매출이 -8.67% 감소했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
InvestingPro 팁은 또한 분석가들이 매출 총이익률이 약함에도 불구하고 지난 12개월 동안 수익성이 유지되어 올해 미국 뱅코프가 수익을 낼 것으로 예측한다고 강조합니다. 이는 2024년 1분기가 끝나는 지난 12개월 동안의 계속 영업에 대한 기본 및 희석 주당 순이익(EPS)에 반영되어 있으며, 이는 3.01달러를 기록했습니다.
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