수요일, Jefferies는 PriceSmart (NASDAQ:PSMT)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $ 82에서 $ 90로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 회사의 견고한 매출 성장과 견고한 2분기 실적을 목표 수정의 주요 동인으로 꼽았습니다.
프라이스스마트는 2024년 2월 29일로 마감된 2분기 매출이 13.1% 증가하여 총 12억 9,000만 달러를 기록했으며, 이는 1분기의 10.6% 성장률보다 상승한 수치입니다.
동일 매장 매출은 3.6%의 우호적인 환율 효과에 힘입어 미국 달러 기준으로 8.8%를 기록하며 큰 폭으로 성장했습니다. 이러한 성장에 힘입어 순이익은 28% 증가한 3,930만 달러(주당 1.31달러)를 기록했으며, 반기 총액은 주당 2.54달러로 전년 동기 대비 23% 증가했습니다.
회사의 실효 세율은 34.0%에서 30.5%로 감소했는데, 이는 주로 전임 CEO의 퇴임과 관련하여 전년도에 발생한 분리 비용이 없었기 때문입니다. 회사의 조정 EBITDA는 IT, 경영진 보상, 전문가 수수료 등의 지출 증가에도 불구하고 전년 대비 6% 증가한 8,410만 달러를 기록했습니다.
재정적 성장과 더불어 프라이스스마트는 주당 1.00달러의 특별 배당을 선언했습니다. 총 순 상품 매출은 2분기에 13.0%, 상반기에는 11.9% 성장했습니다. 이는 2분기 거래 건수 10.0% 증가와 평균 티켓 가격 2.7% 상승, 상반기 거래 건수 9.1% 증가와 평균 티켓 가격 2.5% 상승에 힘입은 결과입니다.
12월에는 5억 1,100만 달러의 매출을 달성하여 회사 역사상 최고치를 기록하는 등 역사적인 이정표를 세웠습니다. 회원 수 역시 긍정적인 추세를 보였는데, 회원 수는 186만 명, 갱신율은 2023년 87%에서 88.3%로 증가했습니다.
멤버십 수입은 14.6% 증가한 1,850만 달러를 기록했습니다. 또한 프라이스스마트는 2024년 상반기에 대부분의 시장에서 다이아몬드 및 플래티넘 멤버십의 연회비를 5달러 인상하여 평균 37.60달러로 인상했습니다.
인베스팅프로 인사이트
프라이스스마트에 대한 Jefferies의 낙관적인 업데이트에 이어, InvestingPro의 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 입증합니다. 프라이스스마트의 시가총액은 23억 7천만 달러로, 소매업 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 나타냅니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율은 19.74이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 18.51로 약간 낮아졌습니다. 이 수치는 프라이스스마트의 성장 전망과 시장 전략에 대한 투자자의 신뢰를 반영할 수 있는 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 프라이스스마트 경영진이 자사주 매입에 적극적으로 나서고 있다는 점을 강조하며 회사 가치에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 또한 프라이스스마트는 3년 연속 배당금을 인상하고 18년 연속 배당금 지급을 유지한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 이는 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 포인트입니다. 회사의 매출 총 이익률이 17.19%라는 점은 개선이 필요한 부분일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 프라이스스마트의 현금 흐름은 이자 지급을 감당할 수 있을 만큼 견고하고 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 상태가 건전합니다.
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