뉴저지주 베이킹리지 - 교육 부문의 저명한 기업인 Barnes & Noble Education, Inc.(뉴욕증권거래소: BNED)가 Immersion Corporation(나스닥: IMMR) 및 기존 이해관계자들과 상당한 규모의 재무 구조 조정 계획에 합의했습니다. 이 계약에는 5,000만 달러의 지분 투자와 4,500만 달러의 신주인수권부사채 발행이 포함되며, 2024년 6월에 완료될 것으로 예상됩니다.
이 계약을 통해 BNED는 9,500만 달러의 신규 자기자본을 확보하게 되며, 비용을 제외한 순 현금은 약 7,500만 달러가 될 것입니다. 파나틱스, 리즈, 바이탈소스 테크놀로지스의 계열사를 포함한 이 회사의 두 번째 선취권 대출 기관은 약 3,400만 달러의 부채를 보통주로 전환할 예정입니다.
BNED는 또한 재무 유연성을 높이고 연간 이자 비용을 절감하기 위해 2028년 6월에 만기가 도래하는 3억 2,500만 달러 규모의 자산 담보 대출 시설을 리파이낸싱하겠다고 발표했습니다.
마이클 후세비(Michael Huseby) BNED CEO는 이번 거래가 회사의 전략적 검토 과정에서 중요한 단계이며 혁신에 대한 투자를 지속하면서 수익성 있는 성장을 위한 입지를 다질 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다.
이번 신주 공모에서 BNED는 주당 0.05달러에 최대 9억 주에 달하는 보통주를 발행할 계획입니다. 신주 공모를 통해 기존 주주들은 추가 주식을 매입할 수 있으며, 청약하지 않은 주주가 있을 경우 대기 매수자가 동일한 가격으로 최대 4,500만 달러의 주식을 매입할 수 있습니다.
재무 구조 개편은 주주 승인 및 기타 마감 조건에 따라 달라질 수 있습니다. BNED는 2024년 4월 18일까지 미국 증권거래위원회에 신주 공모에 대한 등록 신고서를 제출할 예정이며, 언제든지 공모를 취소하거나 종료할 수 있는 권리를 보유합니다.
법률 자문사인 폴 헤이스팅스(Paul Hastings LLP), 재무 자문사인 홀리한 로키(Houlihan Lokey, Inc.), 버클리 리서치 그룹(Berkeley Research Group, LLC)이 이 과정에서 BNED를 돕고 있습니다. 필즈베리 윈스롭 쇼 피트만(Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP)과 BTIG LLC가 이머전 코퍼레이션에 자문을 제공하고 있습니다.
이 뉴스는 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
반스앤노블 에듀케이션(BNED)은 현재 0.37의 낮은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 자산이 시장에서 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다. 이 지표는 회사의 주당 장부가치에 영향을 미칠 수 있는 BNED의 구조조정 계획에 명시된 자본 투입과 부채 전환을 고려하는 투자자에게 특히 중요합니다.
최근의 어려움에도 불구하고 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 3.05%의 견고한 매출 성장률을 기록하며 회복력을 보여주었습니다. 이러한 성장은 회사가 수익성 확보를 위한 전략적 이니셔티브에 착수함에 따라 이해관계자들에게 긍정적인 신호입니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁은 BNED의 주가가 지난 한 달 동안 15.89%의 가격 총 수익률로 강한 수익률을 기록했다는 것입니다. 이는 회사의 구조조정 계획과 향후 전망에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다. 그러나 현재 BNED의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 재무 안정성에 위험을 초래할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
보다 심층적인 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자는 BNED의 인베스팅프로 페이지에서 12가지 팁을 더 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 BNED의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있습니다. 관심 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받을 수 있는 특별 혜택을 이용할 수도 있습니다.
마지막으로 BNED의 다음 실적 발표일은 2024년 6월 25일로, 투자자들이 구조조정 계획이 회사의 재무 성과에 미치는 영향을 평가할 수 있는 중요한 시기가 될 것입니다.
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