화요일, 윌리엄 블레어는 신발 회사인 On Holding AG(NYSE:ONON) 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여하고 브랜드의 모멘텀과 혁신적인 접근 방식을 강조하는 보도를 시작했습니다. 이 회사는 온 홀딩의 성공적인 브랜드 보호와 제품 혁신을 강조하며, 이는 운동화 브랜드 부문에서 상당한 시장 점유율 상승의 발판이 될 것으로 예상했습니다.
윌리엄 블레어의 분석에 따르면 4년간의 급등 이후 성장세가 둔화될 것으로 예상되는 일반적인 추세와는 달리 온 홀딩의 모멘텀은 지속될 것으로 보입니다. 프리미엄 브랜드 포지셔닝을 유지하고 새로운 카테고리와 채널을 통해 확장하는 전략, 특히 소비자 직접 판매(DTC) 및 의류에 중점을 둔 전략이 향후 3년 동안 25% 이상의 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
매출 성장과 더불어 같은 기간 동안 마진 개선과 30% 이상의 수익 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 회사의 판매 믹스가 수익성이 높은 DTC 및 의류 부문으로 전환되고 운영 확장의 이점을 바탕으로 합니다. 이 회사는 온 홀딩의 2025년 조정 EBITDA 추정치의 19배에 달하는 매력적인 전망을 내놓았습니다.
긍정적인 전망에도 불구하고 윌리엄 블레어는 소수의 주요 업체가 주도하는 경쟁이 치열한 운동화 시장과 관련된 리스크를 인정합니다. 또한 브랜드 경영진의 내부 기술 인식과 러닝 커뮤니티 내 외부 인식 사이에 잠재적인 불일치가 발생할 수 있다는 우려도 있습니다. 이러한 단절은 의도한 고객층의 공감을 얻지 못하는 제품 개발로 이어질 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
On Holding AG(NYSE:ONON)는 운동화 및 의류에 대한 혁신적인 접근 방식으로 주목을 받고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 46.64%의 견고한 매출 성장률과 59.56%의 매출 총이익률을 기록하며 애널리스트들의 긍정적인 평가를 뒷받침하는 InvestingPro 데이터를 확인할 수 있습니다. 이러한 수치는 회사의 확장 전략과 제품 개발을 뒷받침하는 강력한 재무적 기반을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 온 홀딩의 순이익과 매출 성장을 예상하고 있다고 강조합니다. 이 회사의 인상적인 매출 총이익률도 주목할 만하며, 이는 가격 전략과 비용 관리의 효율성을 나타냅니다. 6명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하고 있기 때문에 투자자는 향후 수익 보고서를 주시하는 것이 중요합니다. 또한 125.64의 높은 주가수익비율은 주가 변동성에도 불구하고 시장의 미래 성장에 대한 기대가 높다는 것을 시사합니다.
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