월요일, CFRA는 프로그레시브 주식회사의 등급을 보류에서 매수로 올렸고 목표 주가를 215달러에서 235달러로 상향 조정했습니다(NYSE:PGR). 이번 업그레이드는 회사가 1분기 영업 주당 순이익(EPS)이 3.76달러로 CFRA의 예상치인 2.40달러와 컨센서스 예상치인 3.22달러를 모두 크게 상회했다고 발표한 이후 이뤄졌습니다. 이러한 실적은 보험료가 19% 증가하고 보험계약이 7% 증가하여 15~20%의 보험료 성장률에 대한 예측에 부합했으며 투자 수익이 47% 증가한 데 기인합니다.
이번 분기의 수익성 개선은 86.1%의 합산 손해율로 전년의 99.0%에서 눈에 띄게 개선된 점이 두드러졌습니다. CFRA는 1분기 인수 실적이 장기적인 추세를 나타내는 것은 아니지만 클레임 비용 인플레이션 완화를 반영하며 주가에 촉매제 역할을 할 것으로 기대한다고 언급했습니다.
새로운 목표 주가는 2.10달러 상향 조정된 CFRA의 2025년 영업 EPS 추정치 12.40달러의 19.0배, 상향 조정된 2024년 영업 EPS 11.05달러의 21.3배에 근거한 밸류에이션입니다. 이 배수는 프로그레시브의 3년 평균 주가수익비율 21배 및 동종업계 평균 주가수익비율 12.7배와 비교됩니다.
CFRA는 현재 프로그레시브의 주식이 2024년 예상 주당순이익의 18.7배에 거래되고 있다고 지적했습니다. 동종 업계 최고 수준의 매출 성장, 언더라이팅 수익성, 선도적인 언더라이팅 기술을 고려할 때 CFRA는 과거 평균에 비해 주가가 저평가된 것으로 판단합니다. 이 회사는 1 분기 인수 결과가 장기적인 추세를 나타내는 것은 아니지만 청구 비용 인플레이션이 완화 될 조짐을 보여 주식에 긍정적 인 추진력을 제공 할 수 있다고 경고합니다.
인베스팅프로 인사이트
프로그레시브 (NYSE:PGR)는 분석가들이 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하여 회사의 미래 수익성에 대한 자신감을 나타내면서 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 이는 CFRA의 낙관적인 전망과 최근 프로그레시브의 주식 업그레이드와도 일치합니다. 프로그레시브의 시가총액은 1,029억 1,000만 달러로 보험 업계에서 두드러진 입지를 반영하고 있습니다. 업계 평균을 상회하는 21.02의 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 25.2%의 상당한 매출 성장과 25.25%의 상당한 3개월 총 수익률은 프로그레시브의 성장 잠재력과 시장 신뢰를 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 프로그레시브가 52주 최고가의 99.13%에 해당하는 가격 비율로 52주 최고가 근처에서 거래되고 있지만 15년 연속 배당금을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 작년에 높은 수익률을 기록했고 지난 6개월 동안 주가가 눈에 띄게 상승하는 등 강력한 수익률 실적을 보유하고 있습니다. 프로그레시브의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 플랫폼에서 14가지의 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받고 종합적인 분석과 전문가 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
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