금요일, CFRA는 $ 215.00의 꾸준한 목표 가격으로 JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM). 이 회사의 전망은 JPMorgan의 1 분기 실적 발표 이후에도 여전히 긍정적이며 향후 몇 년 동안 주당 순이익 (EPS)이 지속적으로 증가 할 것으로 예상합니다.
이 금융 기관의 1분기 실적은 주당 4.44달러의 수익으로 예상치를 0.31달러 상회하며 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 견조한 실적에 힘입어 CFRA는 JPMorgan의 2024년 주당순이익 전망치를 이전 예상치보다 0.50달러 증가한 16.50달러로, 2025년에는 0.70달러 증가한 17.00달러로 상향 조정했습니다.
1분기 매출도 9% 증가한 419억 달러로 예상치를 상회했으며, 이는 2024년 1,640억 달러, 2025년 1,660억 달러로 예상되는 CFRA의 높은 매출 전망을 뒷받침합니다.
CFRA의 분석에 따르면 현재 금리와 미국 경제의 강세가 대출 규모 증가를 촉진하여 순이자수익(NII)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. JP모건은 2024년 NII에 대해 보수적으로 900억 달러의 가이던스를 제시했습니다. 1분기에 NII는 전년 동기 대비 11% 증가했으며, 총 대출은 16% 증가했고 예금 관련 수수료는 2% 증가했습니다.
소비자 부문은 다양한 부문에서 상당한 성장에 힘입어 순익이 15% 증가했습니다. 은행 및 자산 관리 부문은 3%, 주택 대출은 65%, 카드 서비스 및 자동차 부문은 8% 증가했습니다. 상업 은행 수익도 13% 크게 증가했으며, 중견 시장 9%, 기업 고객 뱅킹 2%, 상업용 부동산이 42%나 성장했습니다.
투자 은행 수수료는 인수합병 자문 수수료가 21% 감소했음에도 불구하고 전년 대비 21% 증가했습니다. 주식 인수 수수료는 51%, 부채 인수 수수료는 58% 급증했습니다. 이러한 추세에 따라 CFRA는 2024년에는 투자 은행 수수료가 상당히 높아질 것으로 예측합니다.
InvestingPro 인사이트
JP모건 체이스(NYSE:JPM)에 대한 CFRA의 낙관적인 전망에 더해, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다. JPMorgan의 시가총액은 5,346.61억 달러로 금융 부문에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 이 회사는 11.44의 매력적인 주가수익비율(P/E)을 자랑하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 11.25로 약간 더 낮아집니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 JPMorgan이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁에서도 강조한 바 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 19.39% 증가한 수익 성장은 여전히 견고하며, 이는 회사의 수익 역량이 강력한 상승 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 또한 2024년 4월 초 기준 배당 수익률은 2.32%로, 같은 기간 15.0%의 주목할 만한 배당금 증가와 함께 주주에게 가치를 환원하려는 JPMorgan의 노력을 강조하고 있습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 JP모건은 13년 연속 배당금을 인상하여 인컴 중심의 투자자들에게 신뢰성을 강조하고 있습니다.
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