미국 테네시주 브렌트우드 - Delek Logistics Partners, LP(NYSE: DKL)가 자회사인 Delek Logistics Finance Corp.와 함께 2029년 만기 8.625% 선순위 채권 2억 달러를 추가로 발행할 예정입니다.
이 채권은 시장 상황에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국 외 지역의 미국인이 아닌 사람들을 대상으로 사모로 발행될 예정입니다. 이번 조치는 2024년 3월 13일에 동일한 조건으로 6억 5,000만 달러의 선순위 채권을 발행한 데 이은 것입니다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순익을 회전 신용 시설의 잔액을 줄이는 데 사용할 계획입니다. 새로 발행되는 채권은 이전에 발행된 기존 채권과 동일하며 거래 목적으로 동일한 계열로 통합될 예정입니다.
주로 퍼미안 분지와 델라웨어 분지 및 걸프만 지역에서 사업을 영위하고 있는 Delek Logistics는 미드스트림 에너지 서비스 제공을 전문으로 하는 합자 회사입니다. 여기에는 원유, 정유 제품, 천연가스의 수집, 운송, 저장 등의 서비스가 포함됩니다.
이 오퍼링은 1933년 증권법에 따라 등록이 면제되도록 설계되었으며, 미국 구매자를 위한 규정 144A와 해외 투자자를 위한 규정 S를 활용합니다. 이 채권은 보증과 함께 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 적절한 등록 또는 면제 없이는 미국에서 판매할 수 없습니다.
델렉 로지스틱스의 일반 파트너 지분과 유한 파트너 지분의 대부분을 보유하고 있는 델렉 US 홀딩스(NYSE: DK)도 이 파트너십의 주요 고객입니다.
이 뉴스는 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Delek Logistics Partners, LP(NYSE: DKL)가 복잡한 자본 구조조정을 헤쳐나가는 가운데, 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 여전히 중추적인 역할을 하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 최근 12개월을 기준으로 시가총액이 약 18억 1,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 13.1에 달하는 Delek Logistics는 에너지 부문에서 안정적인 가치를 지닌 기업으로 평가받고 있습니다. 10.8%의 견고한 배당 수익률과 12년 연속 배당금 인상 기록을 통해 주주 수익률에 대한 회사의 헌신이 분명하며, 일관된 주주 가치에 대한 헌신을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 델렉 로지스틱스가 현재 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 주식의 역사적 변동성과 과매도 영역에 있음을 시사하는 상대강도지수(RSI)를 고려할 때 투자자들에게 잠재적 진입 시점이 될 수 있다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해 수익성을 예상하면서 재무 전망에 대한 신뢰를 강화하고 있습니다.
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