금요일에 JPMorgan은 Corteva 주식에 대한 입장을 조정했습니다 (NYSE:CTVA) 등급을 비중 확대에서 중립으로 변경하고 목표 가격을 이전 $ 57에서 $ 58로 약간 낮추었습니다. 이 수정은 농업 부문에 영향을 미치는 여러 요인과 함께 회사의 2024 년 시작이 느려질 것이라는 기대 속에서 이루어졌습니다.
JP모건의 애널리스트는 남미와 유럽에서 농약 재고가 지속적으로 감소하고 있으며, 이러한 제품의 가격이 하락 추세에 있다고 지적했습니다. 또한 농약의 원자재 가격이 하락하고 있으며, 이로 인해 고객들은 연말에 가격이 더 낮아질 것으로 예상하고 구매를 미루고 있습니다.
JP모건은 코르테바의 2024년 1분기 EBITDA 전망치를 12억 3,300만 달러에서 약 9억 6,000만 달러로 수정했습니다. 이는 2023년 1분기에 보고된 12억 3,300만 달러의 EBITDA에서 크게 감소한 수치입니다. 이러한 감소는 주로 작물 화학 부문의 실적에 기인하며, EBITDA 예상치를 5억 5,300만 달러에서 3억 1,500만 달러로 낮췄습니다.
또한 2024년 1분기의 종자 EBITDA 예상치를 7억 4,000만 달러에서 6억 6,800만 달러로 낮추면서 종자 부문의 예상치를 약간 조정했습니다. 애널리스트는 1분기 10억 6,000만 달러에 달하는 코르테바의 컨센서스 EBITDA 추정치가 현재 시장 상황을 고려할 때 지나치게 낙관적인 것으로 보인다고 지적했습니다.
이번 하향 조정 및 목표가 조정은 단기적으로 고객 행동과 재무 성과에 영향을 미치는 시장 역학 관계와 함께 올해가 진행됨에 따라 Corteva가 직면 할 수있는 문제를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: CTVA)가 JPMorgan이 설명한 과제를 탐색함에 따라 특정 실시간 데이터와 InvestingPro 팁은 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 이 회사의 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 자신감을 보였으며, 5년 연속 배당금을 인상하여 주주들에게 보답한 역사를 가지고 있습니다. 또한 애널리스트들은 지난 3개월 동안의 높은 수익률에 힘입어 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 최근 12개월을 기준으로 시가총액은 394억 6,000만 달러, 주가수익비율은 26.54로 높은 수익 배수를 기록했습니다. 이 기간 동안 매출 성장률이 약간 감소했음에도 불구하고 Corteva는 42.5%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이 회사의 영업이익률은 11.65%로 운영 효율성을 나타냅니다. 또한 배당 수익률은 현재 1.11%이며, 같은 기간 동안 6.67% 성장하여 주주 수익률에 대한 회사의 노력을 보여줍니다.
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