목요일, BTIG는 임상 단계의 세포 치료 회사 인 Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM)에 대한 보도를 시작했으며 매수 등급과 목표 주가는 $ 6.00입니다. Carisma Therapeutics는 종양학 및 비종양학 적응증을 치료하기 위한 대식세포 치료법 개발에 주력하고 있습니다. 이 회사의 고형 종양에 대한 접근 방식은 면역 세포를 모집하고 자극하여 오래 지속되는 면역 반응을 촉진하는 대식세포의 자연적인 능력을 활용하는 것을 목표로 합니다.
카리스마 테라퓨틱스의 주요 프로그램인 CT-0525는 불응성 또는 재발성 HER2 양성 고형 종양을 표적으로 합니다. 회사는 2024년 말까지 이 프로그램의 단독 요법 데이터를 발표할 예정이며, 펨브롤리주맙을 포함한 병용 요법 데이터는 2025년 상반기에 나올 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 다가오는 임상 마일스톤은 회사의 성장에 중요한 촉매제가 될 것으로 보입니다.
또한 생체 내 대식세포 치료법 개발을 위한 카리스마와 모더나의 협력은 카리스마 기술의 잠재력을 더욱 강조합니다. 이 파트너십은 세포 치료에 대한 Carisma의 혁신적인 접근 방식을 입증하는 것으로 간주됩니다.
캐리스마 테라퓨틱스는 종양학 프로그램 외에도 섬유증 치료법도 연구하고 있습니다. 이 초기 단계 프로그램은 높은 위험과 높은 보상을 모두 수반하지만, 전임상 데이터는 2024년 2분기에 나올 것으로 예상됩니다. 회사의 다양한 치료 포트폴리오와 예상되는 임상 데이터 공개는 긍정적인 전망의 근거가 됩니다.
BTIG의 분석에 따르면 캐리스마 테라퓨틱스는 현재 동종 세포치료제 업체들에 비해 저평가되어 있습니다. 또한 Carisma는 2025 년 3 분기까지 운영을 계속할 수있는 충분한 자금을 보유하고 있다고 강조합니다. 향후 12~18개월 이내에 세 가지 임상 촉매제가 예상되는 가운데, 회사의 생체 내 대식세포 파트너십과 섬유증 프로그램에서 추가적인 상승 가능성이 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
카리스마 테라퓨틱스 (NASDAQ: CARM)가 혁신적인 대 식세포 치료법을 진행함에 따라 회사의 재무 환경은 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 7,935만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 51.71%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 Carisma는 어려운 상황에도 불구하고 확장 가능성을 보여주고 있습니다. 부채보다 현금을 더 많이 보유하여 재정적 안정성을 제공하는 회사의 현금 포지션도 관심의 대상입니다.
인베스팅프로 팁은 카리스마 테라퓨틱스가 낮은 수익 평가 배수로 거래되고 있고 주주 수익률이 높기 때문에 주식이 저평가되어 있을 수 있다고 강조합니다. 분석가들은 또한 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 재무 성과에 대한 잠재적 낙관론을 나타냅니다. 그러나 Carisma는 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상되며 현금이 빠르게 소진되고 있어 장기적인 지속 가능성에 대한 우려가 될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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